Att skicka dokument från 1C via e-post är inte så svårt, men av någon anledning använder användare sällan denna mycket bekväma funktion. Låt oss överväga att ställa in att skicka e-post från 1C i konfigurationerna 10.3 och 1.3.

Steg ett

Skickar dokument från 1C med post

Varje utskrivet formulär: , eller , - i 1C-programmet har en speciell knapp - skickar via e-post:

Om allt är korrekt konfigurerat kommer systemet att erbjuda alternativ för att skicka ett meddelande, där du kan välja i vilket format du vill skicka filen, välj XLS:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Efter att ha klickat på OK kommer systemet att uppmana oss att fylla i återstående information för det framtida brevet:

Till - kan väljas från listan om motparten som valts i dokumentet har en e-postadress.

På fliken "brev" kan du ange ett medföljande meddelande. För att skicka, klicka bara på "Skicka".

Dock! Om du inte har en e-postklient konfigurerad kommer följande meddelande att dyka upp:

Det är inget fel med det, låt oss titta på att ställa in att skicka e-post från 1C mer i detalj:

Konfigurera en e-postklient i 1C

För att skicka dokument Faktura, Faktura, TORG12 och andra med post är det första du behöver göra att ställa in post i 1C 8.3. Väl i inställningsmenyn kommer vi att se följande:

Här måste du ange dina inställningar konto. Om du inte känner till dem, fråga din leverantör eller tjänsteleverantör. informationssystem anställd.

När inställningarna har gjorts kan du kontrollera att de är korrekta genom att trycka på knappen Kontrollera kontoinställningarna.

Installationen är klar!

En faktura för betalning behöver i allmänhet skrivas ut i de fall det är nödvändigt att få en förskottsbetalning enligt avtalet. För att göra detta måste du ingå ett avtal med motparten om leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av arbete (nedan kallat varor), som anger villkoren för förskottsbetalning. Forma och trycka det är inte så svårt. Låt oss titta på driften av att generera och skriva ut med programmet "1C: Accounting 8 version 3".

Hur utfärdar man en faktura i 1C för betalning?

För att utfärda en faktura för betalning i 1c-programmet måste du gå in i avsnittet "Försäljning" och välja positionen "Faktura för betalning till kunder" i blocket "Försäljning".

Vi går till journalen för registrering av fakturor för betalning. I denna journal kan du skapa en faktura för betalning:

• Ny;
• Baserat på ett redan skapat dokument.

En ny faktura skapas främst för förskottsbetalning, och om du väljer "Skapa baserat på" skapas den främst för skickade varor.

Numret matas in automatiskt och tilldelas unikhet.

Datumet är aktuellt, men det kan ändras.

Fältet "Betala med" är det datum då betalningen för det genererade dokumentet måste göras.

Statusfältet visar information om kontostatus:

• Inte betalad;
• Betald;
• Delvis betald;
• Inställt.

Fyll i följande fält i formuläret som öppnas:

• Organisation;
• Motpart:
• Avtal.

Välj först "Organisation". Efter detta hittar vi den nödvändiga "Motparten" från katalogen "Motparter". Om denna köpare inte finns i katalogen, måste du skapa den genom att klicka på knappen med "+"-tecknet.

Ett kort visas på skärmen där du måste fylla i följande fält för motparten:

• Namn;
• Fullständiga namn;
• Medlem i gruppen;
• Registreringsland;
• OGRN;
• Bank;
• Bankkontonummer;
• Adress och telefonnummer;
• Ytterligare information.

För att automatiskt fylla i uppgifterna för en motpart måste du ange motpartens namn eller TIN i fältet där det står "Börja här." Efter detta visas ett meddelande som säger att du måste kontakta användarsupport online.

Kom ihåg att om du skrev "Namn" på motparten, men inte dessutom angav sådana detaljer som "Region", "Stad, Gata", kommer hela listan över organisationer som är registrerade i Ryssland med det namnet att visas på skärmen.

Efter att ha fyllt i fälten "Motpart" och "Organisation" blir fältet "Avtal" aktivt.

När du fyller i fältet "Avtal" kommer en lista över avtal med attributet "Med köparen" upp på skärmen.

I rabattfältet finns ett val att fylla i:

• Ej tillhandahållen;
• För enskilda befattningar;
• För dokumentet som helhet.

När du väljer den andra och tredje rabattartikeln läggs kolumner för den angivna rabatten till i tabellsektionen.

• moms i beloppet;
• moms på toppen.

I den tabellformade delen av dokumentet måste du fylla i två bokmärken:

• Varor och tjänster;
• Returemballage.

Efter att ha kontrollerat alla detaljer och att de ifyllda uppgifterna är korrekta måste dokumentet registreras och bokföras. Efter detta kan du skriva ut fakturan för betalning med knappen "Skriv ut". Ett utskrivet formulär visas på skärmen som skrivs ut på skrivaren.

Du kan skapa en faktura för betalning baserat på, och en lista med artiklar visas:

• Tillhandahållande av produktionstjänster;
• Betalning med betalkort;
• Kvitto till det löpande kontot;
• Kvitto;
• Alla elektroniska dokument;
• Genomförande (handling, faktura).

Fakturan för betalning är inte svår att fylla i, men du bör komma ihåg att efter att ha fyllt i fälten i dokumentet är det bättre att dubbelkolla alla inmatade uppgifter så att det inte finns några fel.

Det finns flera sätt att betala fakturor utfärdade av ett företag eller enskild företagare för köpta varor eller använda tjänster. Till exempel får en nybörjare som köper den initialt nödvändiga utrustningen en faktura som är baserad på den genererade uppskattningen för produkten av intresse. När en affärsman lägger en beställning får han en faktura som ska betalas. För att göra detta bör företagaren bekanta sig med betalningsmetoder.

Betalning med kontanter

Kontantbetalning idag anses vara den enklaste och mest okomplicerade. Köparen måste komma till huvudkontoret eller butiken och betala den till honom lämnade fakturan kontant.

Men att använda denna metod i vissa situationer är svårt eller till och med omöjligt. Till exempel när säljaren befinner sig tusen kilometer från köparen. Att flyga till staden där säljaren finns för att betala räkningen är knappast tillrådligt. Här behöver företagaren bara använda en annan metod - kontantlös betalning. Statistik visar att idag i småföretag inte mer än fem procent av betalningarna som görs är kontanter.

Betalning via banköverföring

Med utvecklingen av teknik och övergången av hela världen till kortsystemet för att ta emot lön, ämnet att betala en faktura genom icke-kontanta betalningar har blivit särskilt relevant.

Det finns två typer av icke-kontant betalning:

Betalning av en räkning hos en bankorganisation. Alla moderna fakturor kan betalas i kassan hos en bankorganisation. dock den här metoden har sitt betydande minus. För att betala räkningen sätter varje bank sin egen provision, som köparen måste betala dessutom.

Beloppet för sådan skatt varierar från två till sju procent, det vill säga ju högre betalningsbeloppet är, desto större provision måste du betala till förmån för bankinstitutet. Till exempel, för att betala en räkning till ett belopp av tvåhundratusen rubel, kommer kommissionen att vara lika med fyra till fjorton tusen rubel. Sådana kostnader är naturligtvis oönskade, så köparen kan använda nästa väg beräkning;

Betalning till bankkonto. Varje organisation har sitt eget löpande konto, där medel krediteras efter att en köp-/försäljningstransaktion är genomförd. En företagare som öppnar en enskild företagare eller är engagerad i privat företagande måste också öppna ett personligt bankkonto där köpare sätter in betalningar.

Nackdelen är den månatliga betalningen för att använda tjänsten. Vanligtvis varierar beloppet för en sådan betalning från 500 till 2000 rubel, beroende på utbudet av möjligheter. Men det finns också obestridliga fördelar. En fast ränta debiteras för att utföra en specifik operation, vilket i genomsnitt motsvarar 25 rubel. Det vill säga för betalning av en miljon rubel kommer en provision på 25 rubel att debiteras. En annan fördel är att information om alla överföringar lagras i bankorganisationen. Företagaren behöver inte oroa sig för att all data kan gå förlorad, skadas och så vidare.

Betalningsorder

Överföra Pengar från ett personligt konto sker genom avräkning enligt presenterad betalningsuppdrag. Denna beställning kan vara antingen elektronisk eller tryckt på papper. Betalningsuppdraget skrivs med hjälp av bankens specifika bokföringsprogram och skrivs ut på papper. Det mest använda programmet heter 1C Enterprise.

Jag använder det för att tjäna pengar:

Workzilla- avlägset arbete för varje
Affärsplaner av hög kvalitet med garanti

För en ny entreprenör är det en mycket lönsam operation att installera detta program på din dator. En 1C Enterprise-licens kostar cirka tre tusen rubel. Programmet är ganska enkelt, lätt att använda och har många användbara alternativ som kommer att vara användbara och förståeliga för en nybörjare.

Betalningsordern kan göras självständigt eller med hjälp av en bankanställd som upprätthåller byteskontot för en viss företagare. Det genomsnittliga priset för denna tjänst är hundra rubel, vilket helt eliminerar behovet av att förstå ett okänt program. Affärsman kan också ställa in specialprogram för att arbeta med betalningsuppdrag och betala dem via Internet. I det här fallet behöver du inte ens lämna väggarna i ditt eget hem eller kontor för att göra beräkningar.

Läs mer: Vad är vinst i tillgängligt språk

Juridiska personer betalar för beställningen enligt utfärdad faktura. Individer kan betala för beställningen genom banköverföring via Sberbank i Ryska federationen eller någon annan bank. Beställningen görs omedelbart efter bekräftelse av betalning. När du lägger en beställning anger du på vilket sätt du vill få en faktura. De mest populära metoderna är e-post (fakturan skickas som bilaga till brevet) och fax. Dessutom kan du få en faktura direkt från vår webbplats i ditt "Personligt konto" (för att komma dit måste du logga in på sidan genom att ange ditt användarnamn/lösenord i avsnittet "Registrering/Logga in").

Betalning kontant till kuriren vid mottagandet

Du betalar beställningen till kuriren vid mottagandet. Kuriren ger dig alla nödvändiga ekonomiska dokument tillsammans med din beställning. Denna betalningsform är endast giltig vid leverans av varor från lagret eller från ett detaljhandelsnätverk, artiklar på beställning levereras först efter förskottsbetalning av hela beställningen.

Betalning kontant vid avhämtning

Du kan betala för din beställning vid det uthämtningsställe du valde när du gjorde din beställning. En beställning som består av levererade varor från lagret eller från ett detaljhandelsnätverk, du kan betala direkt när du får den.

För beställningar som innehåller beställningsvaror krävs full förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan göras genom att kontakta CHIP- och DIP-grossistavdelningen som valts som upphämtningsställe, eller i kassan till någon av följande butiker i CHIP- och DIP-butiksnätverket. Kontrollera öppettiderna på relevant butikssida. För att göra en förskottsbetalning via kassaregistret i en butik måste du ange kontonumret för din onlinebeställning, som du får efter att du har behandlat din onlinebeställning (via e-post eller på ditt personliga konto på webbplatsen). Betalning med bankkort accepteras.

TORSK

Det här alternativet är möjligt om du väljer den ryska postens leveransmetod. Du betalar kostnaden för varorna, leverans och pengaöverföring vid mottagandet av paketet på ditt postkontor.

Elektroniska betalningar

För att göra en betalning med någon av följande metoder, när du gör en beställning i vår onlinebutik, ange betalningsmetoden "Elektronisk betalning".

Efter att du har behandlat din beställning kommer du att få ett meddelande via e-post som anges under registreringen som uppmanar dig att gå till en speciell sida på webbplatsen för att bekräfta din beställning. Samma länk visas direkt efter bearbetning av din beställning i avsnittet Mina beställningar (Registrera inloggning- (ange login och lösenord) - Personligt område - Mina beställningar).

Genom att klicka på den här länken ser du antalet och beloppet att betala för din beställning, Kontaktinformation chefen som hanterar din beställning och sammansättningen av din beställning. Om du godkänner, klicka på knappen Betala, kommer du att omdirigeras till servern betalningssystem, där du kan göra en säker betalning.

Betalning med bankkort

Bankkort från betalningssystem MIR, VISA, MasterCard, Maestro accepteras för betalning. Betalningsprocessen med bankkort sker i ett säkert läge genom betalningsporten till Sberbank of Russia.

I nätbutiken och butikerna kan du betala för varor med Halva avbetalningskort.
När du köper upp till 3000 rub. 0 % avbetalningsplan tillgänglig i upp till 2 månader.
När du köper mer än 3000 rub. 0 % avbetalningsplan tillgänglig i upp till 4 månader.

Faktura via mail- en funktion som låter dig skicka fakturor via e-post från webbtjänsten. Du behöver inte längre spara fakturor till lokal dator, öppna sedan din post, skriv ett nytt brev och bifoga fakturan som en bilaga, nu är allt detta tillgängligt med "en knapp".

Hur skickar man en faktura via e-post?

Det finns två sätt att skicka en faktura via e-post:

• från listan över konton, för att göra detta, välj "Skicka med e-post" från snabbmenyn;
• från formuläret för redigering av faktura, lag, TORG-12 och faktura, för att göra detta, klicka på knappen "E-post", som finns i början och i slutet av formuläret.

Skicka faktura via e-post

Innan du skickar fakturan måste du kryssa i rutan nödvändiga dokument, och ange även mottagarens e-postadress (Till).

• Som standard är ett dokument markerat för sändning. Vanligtvis är detta ett konto om försändelsen kommer från en lista med konton.
• Listan över mottagarnas e-postadresser är hämtad från Motpartskortet. För att lägga till eller ändra mottagarens e-postadress måste du göra ändringar på motpartskortet.
• Du kan även skicka dokumentet till dig själv, det vill säga till din e-postadress som du är registrerad med i tjänsten.
• Om nödvändigt mejladresser Du kan ange det manuellt, avgränsat med kommatecken i fältet "Ange en annan e-post".

Avsändarens adress

• Som standard är avsändaradressen tjänsteadressen hemsida.

Hur man ändrar avsändarens adress

För att kunna ange en annan avsändaradress måste du aktivera alternativet "Avancerat" i tjänsten "Faktura via e-post". Så här kommer fönstret att se ut Skicka epost med ett extra avsändarvalsfält:

Stämpel och signatur

När du skickar ett dokument med e-post, väljs stämpel och signatur som standard. Om det behövs kan du avmarkera detta objekt.

Förhandsvisning

Innan du skickar kan du se alla valda dokument genom att klicka på knappen Se.

För att skicka de valda dokumenten, klicka på knappen Skicka.

Utökade möjligheter

Aktivera de avancerade funktionerna i funktionen "Faktura via e-post", så kommer du att kunna:

• Ändra avsändarens adress;
• Skicka e-post via en extern SMTP-server;
• Redigera ämnet och innehållet i brevet.