U praksi trgovačkih društava često se javlja potreba za podjelom kupaca u kategorije kako bi se na različite kategorije mogli primijeniti različiti prodajni uvjeti i cijene. Program "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3) omogućuje vam da riješite ovaj problem pomoću segmentacije kupaca.

Što su segmenti kupaca?

Svaki segment korisnika uključuje partnere kupce koji ispunjavaju određena pravila definirana za taj segment. Segmenti se mogu međusobno “sijecati”, odnosno jedan klijent može biti dio više segmenata.

Glavna upotreba segmenata kupaca je u standardnim ugovorima s kupcima. Ako navedete segment u odgovarajućem polju standardnog ugovora, tada će ovaj ugovor biti dostupan samo klijentima koji su uključeni u ovaj segment.

Osim toga, segmentacija kupaca omogućuje provođenje marketinških aktivnosti za određeni segment, kao i generiranje analitičkih izvješća po segmentima.

Konfiguriranje upotrebljivosti

Da biste koristili segmentaciju kupaca u 1C, potrebno je postaviti odgovarajuću zastavu u marketinškim postavkama - "Segmenti kupaca".

Matični podaci i administracija / Postavljanje matičnih podataka i odjeljaka / CRM i marketing, pododjeljak “Marketing”.

Važno. Onemogućavanje segmentacije kupaca neće biti moguće ako je u prodajnim postavkama uključena funkcija zabrane otpreme (vidi Matični podaci i administracija / Postavljanje Matičnih podataka i sekcija / Prodaja).

Direktorij "Segmenti kupaca"

Informacije o segmentima kupaca pohranjuju se u odgovarajući imenik. Pogledajmo pobliže njihove karakteristike.

CRM i marketing / Referentni podaci o prodaji / Segmenti kupaca

Svaki segment je formiran u skladu sa za njega određenim pravilima. U ovom slučaju bitna je metoda formiranja, ona mora biti odabrana u obliku segmenta u odgovarajućem atributu.

Postoje tri načina za formiranje segmenta:

1. Dinamički generirajte - samo postavite pravila za segment; formiranje sastava segmenta (odnosno uključivanje kupaca u njega) događa se automatski na temelju ovih pravila.
2. Periodično ažuriranje – segment se formira klikom na gumb “Generiraj” na obrascu segmenta, kao i prilikom obavljanja rutinskog zadatka.
3. Kreirajte ručno – dostupno je i automatsko formiranje pomoću gumba "Generiraj" i ručno dodavanje određenih klijenata u segment.

Važno. Segment koji se generira dinamički ne može se koristiti u ugovorima. Takvi se segmenti mogu koristiti, primjerice, za izvještavanje.

Pravila za formiranje segmenta kupaca navedena su u shemi sastava podataka, koja je navedena u obrascu segmenta. Da biste konfigurirali shemu sastava podataka, kliknite "Uredi".

Prema zadanim postavkama, "Glavna shema" sastava podataka otvara se za konfiguraciju; povezana je s direktorijem "Partneri". Lijevo okno prozora postavki prikazuje polja (karakteristike partnera) dostupna za odabir kao uvjete. Kada dvostrukim klikom odaberete polje, ono se pojavljuje na desnoj ploči, gdje morate odrediti vrstu usporedbe (“Jednako”, “Nije jednako” itd.) i vrijednost za usporedbu.

Prema zadanim postavkama, u shemi sastava podataka za segment korisnika, jedan odabir je već naveden - partneri koji nisu označeni za brisanje.

Tako je moguće prilagoditi odabir klijenata u segment prema različitim kriterijima: adresa, poslovna regija, glavni menadžer i drugi, kao i njihove kombinacije. Na primjer, na donjoj slici odabir je naveden za poslovnu regiju "Perm".

Uz “Glavnu shemu”, prilikom postavljanja segmenta kupaca dostupne su i druge sheme sastava podataka: “Po interakcijama”, “Po prodaji”, “Po kalkulacijama”. U njima možete postaviti iste odabire kao u "Glavnoj shemi" i odabire na temelju drugih pokazatelja (povezanih s ovim operacijama).

Kako bi mehanizam ispravno radio, potrebno je napraviti niz postavki, i to:

Zatim moramo odabrati partnere čiji je rođendan jednak trenutnom datumu u segment; da biste to učinili, otvorite direktorij “Partnerski segmenti” (Marketing i planiranje → Postavke i reference→ Partnerski segmenti) i stvorite novi element.

Odredimo da će se sastav segmenta povremeno ažurirati (metoda formiranja) i urediti shemu rasporeda podataka (gumb "Uredi"). Kasnije ćemo postaviti raspored ažuriranja (moja baza podataka ažurira se svakih 1200 sekundi).

Pogledajmo detaljnije uređivanje sheme, jer ćemo zahvaljujući njoj dobiti partnere koji trebaju dati popust.

Daljnje radnje mogu biti usmjerene u dva smjera:

Uredite dijagram ručno;

Učitajte dijagram izgleda iz datoteke (priložene članku).

Razmotrimo prvu opciju:

Nakon klika na “Uredi” otvorit će se obrazac za postavljanje segmenta. U ovom obrascu kliknite gumb "Uredi dijagram izgleda". Otvorit će se obrazac dijagrama sastava podataka (aplikacija mora biti pokrenuta u načinu rada debelog klijenta).

Shema definira dva izvora podataka "Formiranje segmenta" i "Izlaz segmenta"

U ovim izvorima treba zamijeniti upit.

1. Formiranje segmenta

SELECT ALLOWED DIFFERENT Partners.Link AS Partner (SELECT Partner) FROM Directory.Partners AS Partners WHERE MONTH(Partneri.BirthDate) = MONTH(&CurrentDate) AND DAY(Partneri.BirthDate) = DAY(&CurrentDate) AND Partners.Deletion Mark = FALSE AND Partneri .LegalIndividual = VALUE(Transfer.CompanyPrivatePerson.PrivatePerson)

2. Izlaz segmenta

SELECT ALLOWED Segment Partners.Partner PLACE Segment Composition FROM RegisterInformation.Segment Partners AS Segment Partners (WHERE Segment Partners.Segment) ; /////////////////////////////////////////////// // //////////////////////////// ODABERITE DOZVOLJENO RAZLIČITE Partnere. Link KAO Partner, Partneri. Datum rođenja KAO Datum rođenja (ODABERITE partnera.* AS Partner segmenta, datum rođenja) FROM Imenik.Partneri AS Partneri WHERE Partners.Link IN (SELECT Segment Composition.Partner FROM Segment Composition AS Sastav segmenta) AND Partners.Remove Mark = FALSE AND Partners.YurPhysical Person = VALUE (Transfer.CompanyPrivate) Osoba.Privatna osoba)

Nakon toga idite na karticu "Parametri" i u retku parametara " Trenutačni datum"u stupac "Izraz" unesite CurrentDate()

Na kartici postavki redefinirajte odabrana polja i poništite odabire.

Spremamo shemu, spremamo postavku, zapisujemo element segmenta i kreiramo segment. Ako je sve ispravno napravljeno sa sustavom kontrole pristupa, formirat će se segment partnera.

Određivanje popusta (Marketing i planiranje → Popusti (Nayenki)). U uvjetima odredbe odaberite prethodno kreirani uvjet.

Sljedeći korak je kreiranje marketinškog događaja ( Marketing i planiranje→ Marketinške aktivnosti). Unesite naziv i periode događaja.

Nakon svih ovih koraka kreiramo popust ( Marketing i planiranje→ Popusti za marketinška događanja). Ispunjavamo naziv, marketinški događaj, dodajemo redak u PM, označavamo ranije kreirani popust i razdoblje valjanosti. Nakon toga provodimo dokument.

Ako su sve radnje ispravno izvedene, tada ćemo pri izračunavanju popusta u dokumentima vidjeti sličnu sliku ako je partneru danas rođendan:

Imenik partnera u 1C:ERP može se segmentirati prema različitim kriterijima. sebe funkcionalnost segmentacija je uključena u izbornik Matični podaci i administracija -> CRM i marketing -> Segmenti kupaca:

Nakon ovoga, imenik Segmenti kupaca bit će dostupni na jelovniku CRM i marketing:

Formiranje segmenta kupaca možete postaviti na jedan od sljedećih načina:

Hajdemo shvatiti što oni znače.

1. Formirajte ručno. Partneri se u segment dodaju jednostavno ručno, bez ikakve automatizacije
2. Dinamički generiraj. Pravila za formiranje segmenta navedena su u obliku sustava kontrole pristupa. Sastav samog segmenta nije pohranjen u sustavu; ako trebate pogledati ovaj segment, onda se on formira "u hodu" i vizualizira u izvješću.
3. Povremeno ažurirajte. Pravila za formiranje segmenta također su navedena u ACS formatu. Sastav segmenta pohranjen je u sustavu. Budući da se može povremeno mijenjati, moguće je ponovno izgraditi segment - pomoću gumba Ažuriraj u bilo kojem trenutku, kao i regulatorni zadatak prema navedenom rasporedu:

Razmotrimo značajke sustava za komponiranje podataka za segmente tipa "formiraj dinamički" i "povremeno ažuriraj". Možete odrediti jednu od tri opcije izgleda:

• prema detaljima imenika partnera (osnovni dijagram):

• po prodaji:

• a prema proračunima:

Pitanje 1.41 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Segmentacija se može izvršiti za:

1. Kupci
2. Dobavljači
3. Natjecatelji
4. Odgovori 1 i 2 su točni
5. Odgovori 1, 2 i 3 su točni

Provjereno. Točan odgovor je peti.
Općenito vrlo kontroverzno pitanje.

S jedne strane, nema tehničkih prepreka za uspostavu segmenta za dobavljače ili za partnere s drugim vrstama odnosa. Veza na segmente dostupna je s bilo koje vrste partnerske kartice:

A možete izraditi izvješće o segmentu isključivo dobavljača:

S druge strane, ideološki, segmenti su namijenjeni za korištenje specifično u prodaji. Sam imenik se u konfiguraciji jasno naziva "Segmenti kupaca"; u dogovoru s klijentom možete specificirati segment (ali ne u ugovoru s dobavljačem); u samom segmentu postoji poveznica s konkurentima - tj. na one s kojima se natječemo u ovom segmentu:

Pitanje 1.42 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Možete prilagoditi sastav segmenta ako ima navedenu metodu oblikovanja:

1. Dinamički generiraj
2. Povremeno ažurirajte
3. Formirajte ručno
4. Opcije 2 i 3 su točne
5. Opcije 1, 2 i 3 su točne

Provjereno. Točan odgovor je treći. Za prilagodbu su dostupni samo segmenti s tipom Kreiraj ručno, ostali se sastavljaju automatski na temelju sustava kontrole pristupa.

Ovo je partner kojeg možete uključiti u "ručni" segment:

Ali u automatski generiranim ne možete:

Pitanje 1.43 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Segmentacija ugovornih strana može se koristiti za:

1. Određivanje cijena dostave
2. Definicije tekućih popusta/doplata
3. Postavljanje ograničenja na veličinu ručnih popusta/doplata
4. Zabrana slanja
5. Opcije 1 i 2 su točne
6. Opcije 1 i 2 te 3 i 4 su točne

Provjereno. Točan odgovor je šest. Segmenti kupaca mogu se koristiti za bilo koji od gore navedenih slučajeva. Na primjer, popusti i marže mogu se dati za određeni segment (drugi slučaj).

(Nastavak. Vidi početak u br. 34)

Segmentacija partnera i stavki

Program predviđa segmentaciju partnera i nomenklature. Pod segmentom se podrazumijeva skup elemenata koji zadovoljavaju određena specificirana pravila. Na primjer, partneri se mogu svrstati u jedan ili drugi segment na temelju geografske lokacije - "Voronješka regija", "Sibir", "Daleki istok" itd. Također možete segmentirati partnere na temelju drugih karakteristika - “Veleprodajni klijenti”, “Lanci trgovina”, “Trgovci (kućanski aparati)”, “Trgovci (obuća)”, “VIP klijenti” itd. Moguće je da se segmenti sijeku, tj. isti partner može biti dio više različitih segmenata. Stoga, partner koji je dio segmenta "Trgovci (obuća)" također može biti dio segmenata "Kupci na veliko" i "Regija Lipetsk".

Mehanizam segmentacije partnera najtraženiji je u radu marketinškog stručnjaka. Za svaki segment, tj. svaki skup partnera, trgovac može registrirati standardni ugovor u sustavu, koji uključuje standardne prodajne uvjete, uključujući cijene i popuste na robu. Prilikom prelaska klijenta iz jednog segmenta u drugi, za njega se automatski mijenjaju uvjeti prodaje. Novi uvjeti prodaje odgovarat će standardnom ugovoru koji vrijedi za segment kojem klijent pripada. Marketer također može provoditi zasebne marketinške događaje za svaki segment - izložbe, prezentacije, reklamne kampanje, marketinške promocije itd.
Pravila za formiranje segmenata i oblici njihove prezentacije mogu koristiti proizvoljne informacije koje su pohranjene u sustavu i povezane s elementima uključenim u segment.

Metode oblikovanja segmenata

Sustav podržava tri načina generiranja segmenata – „Dinamičko“, „Periodično formiranje“ i „Ručno“.
Kod korištenja metode "Dynamic" u sustavu se pohranjuju samo pravila za formiranje segmenta. Skup elemenata (kompozicija) segmenta u informacijska baza ne pohranjuje se, generira se svaki put automatski, na naredbu.

“Periodično formiranje” podrazumijeva pohranjivanje u informacijsku bazu skupa elemenata koji su uključeni u segment. Sastav segmenta ažurira se naredbom ili prema rasporedu koji definira korisnik.
Prilikom kreiranja segmenta "Ručno", korisnik može samostalno dodavati ili uklanjati elemente iz segmenta. U ovom slučaju moguće je unaprijed oblikovati sastav segmenta prema određenim pravilima.

Pravila za formiranje segmenata

Postavljanje pravila za kreiranje segmenta partnera u programu vrši se pomoću posebnog obrasca. Uz njegovu pomoć možete konfigurirati odabir potrebnih podataka, postaviti vrijednosti parametara, ako postoje, i postaviti sortiranje prema odabranim parametrima. Pomoću obrasca za postavljanje također možete odrediti popis polja ("poslovna regija", "kupac", "dobavljač" itd.) koja će biti prikazana kao dio segmenta, kao i konfigurirati uvjetni izgled.

Istodobno, radi praktičnosti postavljanja pravila za formiranje segmenata partnera, sustav nudi nekoliko predložaka postavki - „Glavna shema“, „Po interakcijama“, „Po prodaji“ i „Po izračunima“.

Prilikom izrade novog segmenta automatski se učitava "Glavna shema". Ovaj predložak za postavljanje omogućuje vam korištenje bilo kojih detalja elementa direktorija "Partneri", uključujući dodatna svojstva i informacije, za odabir partnera za segment.

Imajte na umu da je opcija odabira navedena u "Osnovnoj shemi" prisutna u svim predlošcima postavki za segmentaciju partnera.

Predložak "Po interakcijama" omogućuje vam da dopunite odabir "Glavna shema" odabirom prema pokazateljima kao što su "Broj interakcija" i "Datum posljednje interakcije" s partnerom. U programu interakcija s partnerom podrazumijeva događaje kao npr telefonski poziv, sastanak, elektronička pošta itd. Korištenje pokazatelja “Datum zadnje interakcije”, primjerice, pomaže u formiranju segmenta kupaca s kojima dugo nisu održavani odnosi te njihovom obnavljanju.

Korištenje predloška “Prema prodaji” omogućuje vam dodavanje odabira prema pokazateljima koji se odnose na prodaju robe partnerima: “Bruto dobit”, “Troškovi (promet)”, “Iznos prihoda (promet)” itd. Pomoću ovog predloška za postavljanje možete stvoriti, na primjer, segment partnera koji su ispunili svoje obveze i kupili robu u vrijednosti većoj od 50.000 rubalja od trgovačkog poduzeća tijekom tromjesečja. Iz ovog segmenta neće biti partnera koji nisu izvršili svoje obveze, pa je logično ponuditi im manje povlaštene uvjete prodaje.

Korištenjem predloška postavki “Po obračunima” omogućeno je dodavanje odabira po pokazateljima koji se odnose na međusobne obračune s partnerima – “Dug partnera” i “Naš dug”. Pomoću ovih pokazatelja možete izraditi popis klijenata s velikim dugovima, a time i dobavljača čiji je dužnik trgovačko poduzeće. Klijenti koji su premašili dopuštenu granicu utvrđenu u poduzeću najveća veličina dug se može klasificirati kao "Zabranjena prodaja".

Ovaj članak ne pretendira biti uključen u "ustav"; možda su mnogi sami došli do ove točke, ali smatram da je korisno podijeliti svoje znanje.

Sve je počelo kada sam dobio zadatak da provodim kumulativni sustav popusta u našoj organizaciji. Bez oklijevanja sam stvorio marketinški događaj s 10% popusta, u kojem ste odabrali samo jedan uvjet popusta, naime: "količina prodane robe za cijelo razdoblje veća je od 10.000 rubalja." Spremljeno. Napravio sam narudžbu kupca, dodao robu i zadovoljnog lica kliknuo na "Izračunaj popuste (markups)". Super, popust je. Ja sam, zadovoljan sobom i standardnim mogućnostima UT11, požurio nadopuniti prethodno kreirani marketinški događaj novim popustima i uvjetima. U komadu papira koji mi je dan na provjeru ukratko su navedeni razni popusti i uvjeti promocije.

Uzorak tablice:

		u 24 mjeseca	za 20 mjeseci	za 16 mjeseci	za 12 mjeseci
Segment proizvoda	Nakon prve kupnje	od 10.000 rub.	od 20.000 rub.	od 30.000 rub.	od 40.000 rub.
Segment1	1	1,5	2	2,5	3
Segment2	1,5	2	2,5	3	3,5
Segment3	2	2,5	3	3,5	4
Segment4	2,5	3	3,5	4	4,5
Segment5	3	3,5	4	4,5	5
Segment6	3,5	4	4,5	5	5,5

Nema potrebe ulaziti u bit tablice, najvažnije je da je u uvjetima ove tablice navedeno sljedeće: Popust se daje za određeni segment proizvoda, a također ovisi o obujam kupnje klijenta određenog segmenta proizvoda, te za određeno razdoblje.

Nema sumnje, pomislio sam, UT11 to može i ovo je rođeno:

Rezultat je bio sljedeći:

Nakon što sam ga spremio i testirao po narudžbi klijenta, počeo sam, poput sata, udarati slične popuste za ostale uvjete tablice.

Nakon 30 minuta sve je bilo spremno. Zovem “nadzor” i demonstriram svoje umjetničko djelo, prkosno kreiram narudžbu kupca, trpam robu iz različitih segmenata i tiskam "Izračunaj popuste (markups)" I...

čekamo...

čekamo...

Hoćemo li popiti kavu?

Ne, pričekajmo.

(Nakon 40 sekundi, odmah ću primijetiti da baza podataka nije datoteka)

Sve je proračunato očekivano, ali mi se iz nekog razloga ne sviđa pogled "nadzornog tijela". Shvativši razlog izgleda i obećavši da ću ga istražiti, počinjem kopati po konfiguratoru i promatrati kako se obračunavaju popusti u UT11. SNAŽAN!. Jedna molba. Odlučio sam optimizirati izračun i podijeliti upit na nekoliko i, gledajući rezultat jednog upita, donijeti odluku o potrebi izvršavanja sljedećeg upita ili "skočiti" na drugi. Otišao kući.

Dugo nisam mogao zaspati, misli su mi se motale po glavi. Uspio sam uhvatiti jednog od njih. Ideja nije bila svaki put provjeravati akumulirani iznos, već ga jednom dnevno izračunati i zapamtiti, odnosno ispuniti segment partnera za svaku kategoriju popusta. Shvativši da je to prava ideja, uspio sam zaspati.

S iznimnim sam se užitkom odvezao na posao želeći brzo riješiti ovaj problem.

Kao rezultat toga, napisao sam svoj zahtjev za ACS shemu partnerskog segmenta, koja je uzela u obzir kupnje partnera određenog segmenta proizvoda i razdoblja.

SELECT Nomenclature Accounting Analytics.Analytics Key PLACE VT_Keys FROM Information Register.Nomenclature Accounting Analytics AS Nomenclature Accounting Analytics INNER JOIN Information Register.Segment Nomenclature AS Segment Nomenclature SOFTWARE Nomenclature Accounting Analytics.Nomenclature = Segment Nomenclature.But nomenklatura I Nomenklatura Računovodstvena analitika.Karakteristika = Segment Nomenklatura.Karakteristika WHERE Segment Nomenklatura.Segment = &Segment; /////////////////////////////////////////////// // /////////////////////////// SELECT VARIOUS RevenueANDCostSalesTurnover.AccountingAnalyticsByPartners.Partner AS LINK PLACE VT_Partners FROM Registar akumulacije.RevenueANDCostSales.Turnover(&Start of Period, &End of Period, Auto, Item Accounting Analytics IN (SELECT Stavka Accounting Analytics. Analitički ključ FROM VT_Keys AS Item Accounting Analytics)) HOW Prihod I Trošak prodaje Promet WHERE Prihod i Trošak prodaje Promet. Iznos prihoda Promet > & Iznos prihoda Promet; /////////////////////////////////////////////// // //////////////////////////// ODABERITE DOZVOLJENO Partners.Link AS Partner (SELECT Partner) FROM VT_Partners AS Partners (WHERE Partners.Link .* AS Partner)

Da biste to učinili, morate stvoriti segment partnera s periodičnim ažuriranjem, kliknite na "uredi" sheme sastava podataka. U prozoru koji se otvori kliknite"Učitaj shemu iz datoteke"i odaberite datoteku priloženu ovom članku:

Nakon ovoga, ako kliknete na "Uredi dijagram izgleda" vidjet ćete izmijenjeni zahtjev:

kao i novi parametri:

Kao rezultat toga, unesite sljedeće parametre u postavke izgleda:

primit ćemo segment partnera s prometom kupnje u posljednja 24 mjeseca artikala iz segmenta „1. segmenta” u iznosu većem od 10.000 rubalja.

Sada još samo preostaje ispraviti uvjete za ostvarivanje popusta u našem sustavu štednje.

Prethodno kreirani uvjet akumulacije zamjenjujemo sljedećim:

Konačna verzija popusta s uvjetima izgleda ovako: