ส่วนพันธมิตร

ไดเร็กทอรีกลุ่มพันธมิตรใช้เพื่อจัดเก็บรายชื่อกลุ่มพันธมิตรทั้งหมดที่กำหนดไว้ในองค์กรการค้า เมื่อใช้กลุ่มคู่ค้า จะมีการจำแนกประเภทคู่ค้าเสริม ซึ่งใช้ในการกำหนดกฎการโต้ตอบและเงื่อนไขการขายมาตรฐาน และเมื่อดำเนินการวิเคราะห์การตลาด อนุญาตให้แบ่งพันธมิตรออกเป็นส่วนๆ

* แก้ไขเงื่อนไขการขายมาตรฐานที่แตกต่างกัน (ราคา, ส่วนลด) สำหรับพันธมิตรแต่ละกลุ่มโดยใช้ข้อตกลงมาตรฐาน
* จัดทำแคมเปญการตลาดสำหรับพันธมิตรแต่ละกลุ่ม

บันทึก. การใช้กลุ่มพันธมิตรถูกเปิด/ปิดใช้งานโดยตัวเลือกการทำงานที่เกี่ยวข้อง
(ธุรการ/การตลาดและ CRM)

กลุ่มคือชุดขององค์ประกอบที่เป็นไปตามกฎที่ระบุไว้สำหรับกลุ่มนั้น โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดนี้ในคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างกลุ่ม ส่วนอนุญาตให้มีทางแยก (องค์ประกอบหนึ่งสามารถรวมไว้ในหลายส่วนได้) กฎสำหรับการสร้างและการนำเสนอแบบฟอร์มสำหรับเซ็กเมนต์มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่กำหนดเองที่จัดเก็บไว้ในระบบ รองรับสามวิธีในการสร้างเซ็กเมนต์

* ไดนามิก - ชุดขององค์ประกอบไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในตารางฐานข้อมูล แต่จะจัดเก็บเฉพาะกฎสำหรับการสร้างเท่านั้น รายการเซ็กเมนต์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเรียกรายการเซ็กเมนต์จากการ์ดเซ็กเมนต์
* การสร้างเป็นระยะ - ชุดขององค์ประกอบจะถูกเก็บไว้ในตารางฐานข้อมูล รายการเซ็กเมนต์ถูกสร้างขึ้นโดยการคลิกที่ปุ่มสร้างหรือในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ การสร้างเซ็กเมนต์ตามกำหนดเวลาที่ผู้ใช้กำหนด
* การสร้าง "ด้วยมือ" - ผู้ใช้มีโอกาสที่จะเพิ่มหรือลบองค์ประกอบออกจากชุดเซ็กเมนต์ (ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะสร้างชุดองค์ประกอบล่วงหน้าตามกฎที่ระบุไว้สำหรับเซ็กเมนต์)

กฎสำหรับการสร้างเซ็กเมนต์จะถูกระบุโดยตรงในแบบฟอร์มเซ็กเมนต์ในหน้าต่างเปิดแยกต่างหากที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มแก้ไข ผู้ใช้สามารถใช้เทมเพลตการตั้งค่าได้
(วิธีการจัดองค์ประกอบข้อมูล) ด้วยความช่วยเหลือในการสร้างกฎสำหรับการสร้างกลุ่มพันธมิตร สำหรับกลุ่มพันธมิตร มีการใช้เทมเพลตต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่ากฎสำหรับการสร้างกลุ่ม

*วิธีการพื้นฐาน เมื่อใช้โครงร่างดังกล่าว คุณสามารถเลือกองค์ประกอบจากไดเร็กทอรี Partners ตามกลุ่มพันธมิตร ภูมิภาค คุณสมบัติเพิ่มเติม ฯลฯ
* โดยการโต้ตอบ เมื่อใช้โครงร่างดังกล่าวกับการเลือกที่นำไปใช้ในโครงร่างหลัก การเลือกจะถูกเพิ่มตามพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตร ตัวอย่างเช่น การใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ สามารถสร้างกลุ่มพันธมิตรสำหรับลูกค้าที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นเวลานานและต่ออายุความสัมพันธ์กับพวกเขาได้
* ตามการขาย เมื่อใช้โครงร่างดังกล่าวกับการเลือกที่นำไปใช้ในโครงการหลัก การเลือกจะถูกเพิ่มตามพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าให้กับพันธมิตร: กำไรขั้นต้น, มูลค่าการซื้อขาย, ปริมาณของสินค้าที่ขาย, ต้นทุน ฯลฯ เมื่อใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายโดยพันธมิตร (เช่น จำนวนมูลค่าการซื้อขายสำหรับไตรมาสมากกว่า 10,000 รูเบิล) แยกออกจากพันธมิตรกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และตามนั้น ใช้เงื่อนไขการขายอื่น ๆ กับพวกเขา (ข้อตกลงมาตรฐาน)
* ตามการคำนวณ เมื่อใช้โครงร่างดังกล่าวกับการเลือกที่นำไปใช้ในโครงการหลัก การเลือกจะถูกเพิ่มตามพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ร่วมกันกับพันธมิตร: หนี้ของพันธมิตรและหนี้ของเรา
การใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ ทำให้สามารถติดตามรายชื่อลูกค้าที่เป็นหนี้เราจำนวนมากและซัพพลายเออร์ที่มีหนี้ให้เราได้

บันทึก. ในระหว่างการสร้างส่วนของรายการ คุณสามารถใช้คำค้นหาใดก็ได้ ในการสร้างคำค้นหา จะใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบข้อมูลแบบกำหนดเอง

การทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตร

การทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตร

ข้อมูลใดบ้างที่ต้องรวมอยู่ในการ์ดกลุ่มพันธมิตร

* ชื่อเรื่อง - ชื่อข้อความของกลุ่ม ชื่อกลุ่มจะแสดงในรายการตัวเลือกและใช้เพื่อระบุกลุ่มพันธมิตรอย่างรวดเร็ว
* คำอธิบาย - คำอธิบายโดยละเอียดการมอบหมายกลุ่มพันธมิตร กฎสำหรับการสร้าง
* วิธีการสร้าง - วิธีการสร้างส่วน

มีสามวิธีในการสร้างกลุ่ม

* สร้างด้วยตนเอง - ผู้ใช้สร้างรายการของกลุ่มด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มพันธมิตรใหม่ในกลุ่มและลบพันธมิตรที่มีอยู่ในกลุ่มได้ เมื่อสร้างกลุ่มด้วยตนเอง จะอนุญาตให้ระบุกฎที่จะเลือกพันธมิตรสำหรับกลุ่มได้
* อัปเดตเป็นระยะ - รายการส่วนจะถูกคำนวณตามกฎที่ระบุในการตั้งค่า ผู้ใช้สามารถอัปเดตรายการกลุ่มได้ด้วยตนเองหรือใช้งานประจำ งานที่กำหนดเวลาไว้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาการอัปเดตที่กำหนด (กำหนดการ) ผลการคำนวณ (รายการส่วน) จะถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมและนำไปใช้จนกว่าจะมีการคำนวณซ้ำครั้งถัดไป
* สร้างแบบไดนามิก - รายการส่วนจะถูกคำนวณในแต่ละครั้งตามกฎที่ระบุไว้ ผลลัพธ์ของการคำนวณจะไม่ถูกเก็บไว้ในโปรแกรม

หลังจากกำหนดรายละเอียดพื้นฐานทั้งหมดแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Commit กฎสำหรับการสร้างกลุ่มจะได้รับการกำหนดค่าหลังจากระบุรายละเอียดหลักของกลุ่มแล้วเท่านั้น (โดยเฉพาะวิธีการสร้างกลุ่มพันธมิตร)

บันทึก. เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขวิธีสร้างส่วนได้ เซ็กเมนต์ไดนามิกใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น ห้ามใช้กลุ่มไดนามิกเมื่อกำหนดเงื่อนไขการขาย (ข้อตกลง) เงื่อนไขส่วนลด ราคา ฯลฯ

เมื่อกรอกพันธมิตรใหม่ อนุญาตให้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าตรงตามเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่กลุ่มหรือไม่

คุณลักษณะนี้ได้รับการเผยแพร่สำหรับเซ็กเมนต์ที่มีวิธีการสร้างอัปเดตเป็นระยะ หากเมื่อกรอกพันธมิตรใหม่ คุณต้องตรวจสอบว่าเป็นของกลุ่มหรือไม่ จากนั้นในการ์ดส่วน คุณจะต้องตั้งค่าตรวจสอบการรวมเมื่อสร้างแฟล็กพันธมิตรใหม่

ตัวอย่าง. กลุ่มพันธมิตรแบ่งตามภูมิภาคธุรกิจ สำหรับแต่ละภูมิภาคธุรกิจ ส่วนของตนเองจะได้รับการกำหนดค่าโดยเลือกตามภูมิภาคธุรกิจส่วนตัว เมื่อกรอกพันธมิตรใหม่และกำหนดภูมิภาคธุรกิจ ระบบจะกำหนดให้กับกลุ่มที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

การกำหนดกฎสำหรับการสร้างกลุ่มพันธมิตร

จะเปิดหน้าต่างสำหรับตั้งกฎสำหรับการสร้างกลุ่มพันธมิตรได้อย่างไร?

* ในการ์ดกลุ่มพันธมิตร คลิกที่ปุ่มแก้ไข
* แบบฟอร์มจะเปิดขึ้นเพื่อกำหนดค่ากฎสำหรับการสร้างกลุ่มพันธมิตร
* หากต้องการกำหนดค่ากฎสำหรับการสร้างกลุ่ม วิธีการหลักจะถูกโหลด ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่ากฎสำหรับการสร้างกลุ่มโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้สำหรับพันธมิตรได้

จะกำหนดกฎที่จะสร้างรายชื่อกลุ่มพันธมิตรได้อย่างไร?

เมื่อตั้งค่ากฎการสร้างเซ็กเมนต์ ระบบจะใช้ระบบการจัดองค์ประกอบข้อมูล ผู้ใช้จะได้รับขั้นตอนการตั้งค่าที่ง่ายขึ้น เมื่อใช้รูปแบบการกำหนดค่าที่เรียบง่าย ผู้ใช้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวสำหรับกฎสำหรับการสร้างกลุ่ม

* เลือกข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบุโดยโครงร่างส่วน
(การคัดเลือก).
* ระบุเนื้อหาของรายละเอียด หากระบุไว้ในโครงร่างส่วน (รายละเอียด)

ในระหว่างการสร้างกลุ่มใหม่ วิธีการจัดองค์ประกอบข้อมูลหลักจะถูกโหลดเพื่อสร้างรายการกลุ่มพันธมิตร โปรแกรมมีไดอะแกรมการกำหนดค่าแบบง่ายเพิ่มเติมซึ่งจัดทำเป็นเทมเพลต

จะสร้างกลุ่มพันธมิตรได้อย่างไร?

* หากต้องการสร้างกลุ่มพันธมิตร ให้คลิกที่ปุ่มสร้างในการ์ดกลุ่ม
* รายชื่อพันธมิตร (รายชื่อกลุ่ม) จะถูกสร้างขึ้นตามกฎที่ระบุไว้ในการตั้งค่าการสร้างกลุ่ม

บันทึก. กลุ่มไดนามิกถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องโต้ตอบกับผู้ใช้ การสร้างกลุ่มจะเริ่มต้นทันทีที่มีการอ่านรายการกลุ่ม

บันทึก. เซ็กเมนต์ที่ตั้งค่าวิธีการสร้างเป็นอัปเดตเป็นระยะๆ จะสามารถอัปเดตตามกำหนดเวลาโดยใช้งานประจำได้ แต่ละเซ็กเมนต์มีงานที่กำหนดเวลาไว้ของตัวเอง ซึ่งกำหนดการจะระบุไว้ในรูปแบบของเซ็กเมนต์ รายการงานประจำสำหรับการสร้างเซ็กเมนต์สามารถดูได้ในส่วนการดูแลระบบ/การสนับสนุนและการบำรุงรักษา (งานประจำและงานเบื้องหลัง)

จะดูและเปลี่ยนแปลงรายการเซ็กเมนต์ได้อย่างไร?

* ในแผงการนำทางของแบบฟอร์มเซ็กเมนต์ เลือกรายการรายการเซ็กเมนต์
* รายการจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อมูลสำหรับส่วนนี้
* ชุดของฟิลด์ที่แสดงในรายการถูกกำหนดโดยการตั้งค่ากฎสำหรับการสร้างเซ็กเมนต์
* การใช้ปุ่มอัปเดต ทำให้สามารถอัปเดตข้อมูลภายในส่วนให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันในฐานข้อมูลได้

บันทึก. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการรายการเซ็กเมนต์จะได้รับอนุญาตเมื่อมีการกำหนดวิธีการสร้างสร้างด้วยตนเองให้กับเซ็กเมนต์พันธมิตรเท่านั้น หากต้องการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรใหม่ลงในรายการ ให้ใช้ปุ่มเพิ่มไปยังกลุ่ม หากต้องการลบพันธมิตรออกจากรายการ ให้ใช้ลบออกจากกลุ่ม

อนุญาตให้กำหนดรายชื่อคู่แข่งที่ทำงานกับกลุ่มลูกค้าเดียวกันในกลุ่มพันธมิตรได้หรือไม่

ด้วยกลุ่มประเภทใดก็ตาม อนุญาตให้เชื่อมโยงรายชื่อพันธมิตรคู่แข่งที่ทำงานกับกลุ่มเดียวกันได้
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งจะถูกป้อนไว้ในส่วนตารางคู่แข่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มพันธมิตร

จะวิเคราะห์ไดนามิกการขายของพันธมิตรที่รวมอยู่ในเซ็กเมนต์ได้อย่างไร

* ในแผงการนำทางของการ์ดเซ็กเมนต์ เลือกรายการการขาย
* จะมีการสร้างรายงานซึ่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของยอดขายผลิตภัณฑ์โดยพันธมิตรที่รวมอยู่ในกลุ่ม โดยกระจายตามเดือน

ฉันจะดูข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรรายใดของกลุ่มนี้ที่อยู่ในกลุ่มอื่นได้อย่างไร

ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้รายงานการแยกส่วนกลุ่มพันธมิตร ซึ่งแสดงจุดตัดของกลุ่มนี้ร่วมกับส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับ ช่วงเวลานี้เซ็กเมนต์และเซ็กเมนต์ที่วิเคราะห์จะต้องไม่ใช่ไดนามิก รายงานจะเปิดจากแผงการนำทางของการ์ดเซ็กเมนต์ รายงานจะแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มตามกลุ่ม

* ชื่อกลุ่ม
* รายชื่อพันธมิตรที่เซ็กเมนต์ทับซ้อนกับเซ็กเมนต์ที่วิเคราะห์

ฉันจะดูสถานะของการชำระหนี้ร่วมกันกับพันธมิตรที่อยู่ในส่วนนี้ได้อย่างไร

* ในแผงการนำทางของแบบฟอร์มเซ็กเมนต์ เลือกรายการการชำระบัญชีต่างตอบแทน
* รายงานการระงับข้อพิพาทกับพันธมิตรจะถูกสร้างขึ้นพร้อมตัวเลือกสำหรับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้

ไดเรกทอรีของพันธมิตรใน 1C:ERP สามารถแบ่งส่วนได้ตามเกณฑ์ต่างๆ ตัวเธอเอง ฟังก์ชั่นการแบ่งส่วนจะรวมอยู่ในเมนู ข้อมูลหลักและการบริหาร -> CRM และการตลาด -> กลุ่มลูกค้า:

หลังจากนี้ไดเร็กทอรี กลุ่มลูกค้าจะมีอยู่ในเมนู CRM และการตลาด:

คุณสามารถกำหนดการก่อตัวของกลุ่มลูกค้าได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เรามาดูกันว่าพวกเขาหมายถึงอะไร

1. แบบฟอร์มด้วยตนเอง. พันธมิตรจะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง โดยไม่มีระบบอัตโนมัติใดๆ
2. สร้างแบบไดนามิก. กฎสำหรับการสร้างเซ็กเมนต์ระบุไว้ในรูปแบบของระบบควบคุมการเข้าออก องค์ประกอบของเซ็กเมนต์นั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ หากคุณต้องการดูส่วนนี้ ส่วนนั้นจะถูกสร้างขึ้น "ทันที" และแสดงเป็นภาพในรายงาน
3. อัปเดตเป็นระยะ. กฎสำหรับการสร้างส่วนจะระบุในรูปแบบ ACS ด้วย องค์ประกอบของเซ็กเมนต์จะถูกเก็บไว้ในระบบ เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ จึงสามารถสร้างกลุ่มใหม่ได้โดยใช้ปุ่มอัปเดตเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งโดย งานด้านกฎระเบียบตามกำหนดเวลาที่กำหนด:

พิจารณาคุณสมบัติของระบบการจัดองค์ประกอบข้อมูลสำหรับเซ็กเมนต์ประเภท "ฟอร์มไดนามิก" และ "อัปเดตเป็นระยะ" คุณสามารถระบุหนึ่งในสามตัวเลือกเค้าโครง:

• ตามรายละเอียดของไดเร็กทอรี Partners (แผนภาพพื้นฐาน):

• โดยการขาย:

• และตามการคำนวณ:

คำถาม 1.41 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 การแบ่งส่วนสามารถทำได้เพื่อ:

1. ผู้ซื้อ
2. ซัพพลายเออร์
3. คู่แข่ง
4. คำตอบที่ 1 และ 2 ถูก
5. คำตอบที่ 1 และ 2 และ 3 ถูก

ตรวจสอบแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่ห้า
โดยรวมแล้วเป็นคำถามที่ถกเถียงกันมาก

ในด้านหนึ่ง ไม่มีอุปสรรคทางเทคนิคในการจัดตั้งกลุ่มสำหรับซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ประเภทอื่น ลิงก์ไปยังกลุ่มต่างๆ มีให้จากการ์ดพันธมิตรทุกประเภท:

และคุณสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับเซ็กเมนต์ของซัพพลายเออร์ล้วนๆ ได้:

ในทางกลับกัน ตามหลักการแล้ว กลุ่มต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขายโดยเฉพาะ ไดเร็กทอรีนั้นเรียกอย่างชัดเจนว่า "กลุ่มลูกค้า" ในการกำหนดค่า อยู่ในข้อตกลงกับลูกค้าที่คุณสามารถระบุส่วนได้ (แต่ไม่ใช่ในข้อตกลงกับซัพพลายเออร์) ในส่วนนั้นมีการเชื่อมโยงกับคู่แข่ง - เช่น กับผู้ที่เราแข่งขันด้วยในส่วนนี้:

คำถาม 1.42 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 คุณสามารถปรับองค์ประกอบของส่วนได้หากมีวิธีการสร้างที่ระบุ:

1. สร้างแบบไดนามิก
2. อัปเดตเป็นระยะ
3. แบบฟอร์มด้วยตนเอง
4. ตัวเลือกที่ 2 และ 3 ถูกต้อง
5. ตัวเลือกที่ 1 และ 2 และ 3 ถูกต้อง

ตรวจสอบแล้ว คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สาม ปรับเปลี่ยนได้เฉพาะเซ็กเมนต์ที่มีประเภท "สร้างด้วยตนเอง" ส่วนที่เหลือจะถูกคอมไพล์โดยอัตโนมัติตามระบบควบคุมการเข้าออก

นี่คือพันธมิตรที่คุณสามารถรวมไว้ในส่วน "ด้วยตนเอง":

แต่ในสิ่งที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติคุณไม่สามารถ:

คำถาม 1.43 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 การแบ่งส่วนคู่สัญญาสามารถใช้เพื่อ:

1. การกำหนดราคาค่าขนส่ง
2. คำจำกัดความของส่วนลด/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในปัจจุบัน
3. การตั้งค่าข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของส่วนลด/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. งดจัดส่ง
5. ตัวเลือกที่ 1 และ 2 ถูกต้อง
6. ตัวเลือกที่ 1 และ 2 และ 3 และ 4 ถูกต้อง

ตรวจสอบแล้ว คำตอบที่ถูกต้องคือหก กลุ่มลูกค้าสามารถใช้ได้ในกรณีใดๆ ข้างต้น ตัวอย่างเช่น สามารถมอบส่วนลดและมาร์กอัปให้กับเซ็กเมนต์เฉพาะได้ (กรณีที่สอง)

ในทางปฏิบัติของบริษัทการค้า มักจะจำเป็นต้องแบ่งลูกค้าออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับเงื่อนไขการขายและราคาที่แตกต่างกันกับหมวดหมู่ต่างๆ ได้ โปรแกรม “1C: การจัดการการค้า 8” (รอบที่ 11.3) ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้โดยใช้การแบ่งส่วนลูกค้า

กลุ่มลูกค้าคืออะไร?

ลูกค้าแต่ละกลุ่มประกอบด้วยคู่ค้าของลูกค้าที่ตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่มนั้น กลุ่มสามารถ "ตัดกัน" ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ลูกค้ารายหนึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งของหลายกลุ่มได้

การใช้กลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในข้อตกลงลูกค้ามาตรฐาน หากคุณระบุส่วนในฟิลด์ที่เหมาะสมในข้อตกลงมาตรฐาน ข้อตกลงนี้จะใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่รวมอยู่ในส่วนนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ การแบ่งส่วนลูกค้ายังช่วยให้คุณดำเนินกิจกรรมทางการตลาดสำหรับกลุ่มเฉพาะได้ เช่นเดียวกับการสร้างรายงานการวิเคราะห์ตามกลุ่ม

การกำหนดค่าการใช้งาน

หากต้องการใช้การแบ่งส่วนลูกค้าใน 1C จำเป็นต้องตั้งค่าสถานะที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าการตลาด - "กลุ่มลูกค้า"

ข้อมูลหลักและการบริหาร / การตั้งค่าข้อมูลหลักและส่วนต่างๆ / CRM และการตลาด ส่วนย่อย “การตลาด”

สำคัญ. การปิดใช้งานการแบ่งส่วนลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการห้ามการจัดส่งในการตั้งค่าการขาย (ดูข้อมูลหลักและการบริหาร / การตั้งค่าข้อมูลหลักและส่วน / การขาย)

ไดเรกทอรี "กลุ่มลูกค้า"

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในไดเร็กทอรีที่เกี่ยวข้อง มาดูลักษณะของพวกเขากันดีกว่า

CRM และการตลาด / ข้อมูลอ้างอิงการขาย / กลุ่มลูกค้า

แต่ละส่วนถูกสร้างขึ้นตามกฎที่ระบุไว้ ในกรณีนี้ วิธีการก่อตัวมีความสำคัญ โดยจะต้องเลือกในรูปแบบของส่วนในแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้อง

มีสามวิธีในการสร้างกลุ่ม:

1. สร้างแบบไดนามิก - เพียงตั้งกฎสำหรับเซ็กเมนต์ การก่อตัวขององค์ประกอบเซ็กเมนต์ (นั่นคือการรวมลูกค้าไว้ในนั้น) เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามกฎเหล่านี้
2. อัปเดตเป็นระยะ – เซ็กเมนต์จะถูกสร้างขึ้นโดยการคลิกปุ่ม "สร้าง" จากแบบฟอร์มเซ็กเมนต์ รวมถึงเมื่อดำเนินการงานประจำ
3. สร้างด้วยตนเอง – มีทั้งรูปแบบอัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม "สร้าง" และการเพิ่มไคลเอ็นต์เฉพาะลงในเซ็กเมนต์ด้วยตนเอง

สำคัญ. เซ็กเมนต์ที่สร้างขึ้นแบบไดนามิกไม่สามารถใช้ในข้อตกลงได้ ส่วนดังกล่าวสามารถนำมาใช้สำหรับการรายงานได้

กฎสำหรับการสร้างกลุ่มลูกค้าระบุไว้ในรูปแบบการจัดองค์ประกอบข้อมูลซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์มกลุ่ม หากต้องการกำหนดค่ารูปแบบการจัดองค์ประกอบข้อมูล ให้คลิก "แก้ไข"

ตามค่าเริ่มต้น “สคีมาหลัก” ขององค์ประกอบข้อมูลจะเปิดขึ้นเพื่อกำหนดค่า โดยเชื่อมโยงกับไดเร็กทอรี “พันธมิตร” บานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างการตั้งค่าจะแสดงฟิลด์ (คุณลักษณะของคู่ค้า) ที่มีให้เลือกตามเงื่อนไข เมื่อคุณเลือกฟิลด์ด้วยการดับเบิลคลิก ฟิลด์นั้นจะปรากฏในแผงด้านขวา ซึ่งคุณต้องระบุประเภทของการเปรียบเทียบ (“เท่ากับ” “ไม่เท่ากัน” ฯลฯ) และค่าสำหรับการเปรียบเทียบ

ตามค่าเริ่มต้น ในรูปแบบการจัดองค์ประกอบข้อมูลสำหรับเซ็กเมนต์ลูกค้า มีการระบุตัวเลือกหนึ่งรายการไว้แล้ว - คู่ค้าไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายเพื่อลบ

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะปรับแต่งการเลือกลูกค้าในกลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆ: ที่อยู่ ภูมิภาคธุรกิจ ผู้จัดการหลัก และอื่นๆ ตลอดจนการผสมผสานกัน ตัวอย่างเช่น ในรูปด้านล่าง มีการระบุการเลือกสำหรับภูมิภาคธุรกิจ "ระดับการใช้งาน"

นอกเหนือจาก "รูปแบบหลัก" เมื่อตั้งค่ากลุ่มลูกค้าแล้ว ยังมีรูปแบบการจัดองค์ประกอบข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย: "ตามการโต้ตอบ" "ตามการขาย" "ตามการคำนวณ" ในนั้น คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเดียวกันกับใน "โครงการหลัก" และการเลือกตามตัวบ่งชี้อื่นๆ (ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเหล่านี้)

บทความนี้ไม่ได้เสแสร้งว่ารวมอยู่ใน “รัฐธรรมนูญ” บางทีหลายคนก็มาถึงจุดนี้แล้ว แต่ฉันพบว่าการแบ่งปันความรู้ของฉันมีประโยชน์

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อฉันได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ระบบส่วนลดสะสมในองค์กรของเรา ฉันสร้างขึ้นโดยไม่ลังเล กิจกรรมทางการตลาดพร้อมส่วนลด 10% โดยที่คุณเลือกเพียงรายการเดียว เงื่อนไขส่วนลดกล่าวคือ:“ จำนวนสินค้าที่ขายตลอดระยะเวลามากกว่า 10,000 รูเบิล” บันทึกแล้ว ฉันสร้างคำสั่งซื้อของลูกค้า เพิ่มสินค้า และคลิกด้วยสีหน้าพึงพอใจ "คำนวณส่วนลด(มาร์กอัป)". เยี่ยมเลย มีส่วนลดด้วย ฉันพอใจกับตัวเองและความสามารถมาตรฐานของ UT11 จึงรีบเร่งเสริมกิจกรรมการตลาดที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยส่วนลดและเงื่อนไขใหม่ ในกระดาษที่ส่งมาให้ฉันเพื่อตรวจสอบ ส่วนลดและเงื่อนไขของโปรโมชันทุกประเภทได้สรุปไว้โดยย่อ

ตารางตัวอย่าง:

		ใน 24 เดือน	ใน 20 เดือน	ใน 16 เดือน	ใน 12 เดือน
ส่วนผลิตภัณฑ์	หลังจากการซื้อครั้งแรก	จาก 10,000 ถู	จาก 20,000 ถู	จาก 30,000 ถู	จาก 40,000 ถู
ส่วนที่ 1	1	1,5	2	2,5	3
ส่วนที่ 2	1,5	2	2,5	3	3,5
ส่วนที่ 3	2	2,5	3	3,5	4
ส่วนที่ 4	2,5	3	3,5	4	4,5
ส่วนที่ 5	3	3,5	4	4,5	5
ส่วนที่ 6	3,5	4	4,5	5	5,5

ไม่จำเป็นต้องเจาะลึกสาระสำคัญของตารางสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงื่อนไขของตารางนี้ระบุไว้ดังต่อไปนี้: จะมีการมอบส่วนลดให้บางส่วน ส่วนผลิตภัณฑ์และยังขึ้นอยู่กับ ปริมาณการซื้อลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะและสำหรับ ระยะเวลาหนึ่ง.

ไม่ต้องสงสัยเลย ฉันคิดว่า UT11 สามารถทำได้และสิ่งนี้ก็ถือกำเนิดขึ้น:

ผลลัพธ์ที่ได้คือ:

หลังจากบันทึกและทดสอบตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว ฉันก็เหมือนกับเครื่องจักรที่เริ่มลดราคาที่คล้ายกันสำหรับเงื่อนไขที่เหลือของตาราง

หลังจากผ่านไป 30 นาที ทุกอย่างก็พร้อม ฉันเรียก “หน่วยงานกำกับดูแล” และสาธิตงานศิลปะของฉัน สร้างคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างท้าทาย ยัดสินค้าจากส่วนต่างๆ ที่นั่น แล้วกด "คำนวณส่วนลด(มาร์กอัป)"และ...

พวกเรารอ...

พวกเรารอ...

เรามาดื่มกาแฟกันไหม?

ไม่ รอก่อน

(หลังจากผ่านไป 40 วินาที จะสังเกตได้ทันทีว่าฐานข้อมูลไม่ใช่ไฟล์)

ทุกอย่างได้รับการคำนวณตามที่คาดไว้ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันไม่ชอบมุมมองของ "หน่วยงานกำกับดูแล" เมื่อทราบเหตุผลของรูปลักษณ์นี้แล้วและสัญญาว่าจะพิจารณาดูอีกครั้ง ฉันจึงเริ่มเจาะลึกถึงตัวกำหนดค่าและดูวิธีคำนวณส่วนลดใน UT11 ทรงพลัง!. คำขอหนึ่งฉันตัดสินใจที่จะปรับการคำนวณให้เหมาะสมและแยกแบบสอบถามออกเป็นหลาย ๆ และดูผลลัพธ์ของแบบสอบถามหนึ่ง ตัดสินใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการดำเนินการแบบสอบถามถัดไปหรือ "ข้าม" ไปยังอีกแบบสอบถามหนึ่ง กลับบ้าน.

ฉันนอนไม่หลับเป็นเวลานาน ความคิดต่างๆ วนเวียนอยู่ในหัว ฉันสามารถจับหนึ่งในนั้นได้ แนวคิดไม่ใช่การตรวจสอบยอดสะสมทุกครั้ง แต่ให้คำนวณวันละครั้งแล้วจำไว้คือกรอก ส่วนพันธมิตรสำหรับส่วนลดแต่ละหมวด เมื่อตระหนักว่านี่เป็นความคิดที่ถูกต้อง ฉันก็หลับไปได้เลย

ฉันขับรถไปทำงานด้วยความยินดีอย่างยิ่งและต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเขียนคำขอสำหรับโครงการ ACS ของกลุ่มพันธมิตรซึ่งคำนึงถึงการซื้อของพันธมิตรของกลุ่มผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาหนึ่งๆ

เลือกการวิเคราะห์การบัญชีที่ใช้ระบบการตั้งชื่อ คีย์การวิเคราะห์ PLACE VT_Keys จากการลงทะเบียนข้อมูล การวิเคราะห์การบัญชีที่ใช้ระบบการตั้งชื่อ AS การวิเคราะห์การบัญชีที่ใช้ระบบการตั้งชื่อ INNER JOIN การลงทะเบียนข้อมูลการตั้งชื่อส่วน AS ระบบการตั้งชื่อส่วน AS ซอฟต์แวร์การตั้งชื่อส่วน ระบบการตั้งชื่อซอฟต์แวร์ Analytics ระบบการตั้งชื่อ = ระบบการตั้งชื่อส่วน แต่ระบบการตั้งชื่อส่วน และ Analytics การบัญชีระบบการตั้งชื่อ ลักษณะ = ส่วน Nomenclature.Characteristic WHERE Segment Nomenclature.Segment = &Segment; //////////////////////////////////////////////// // /////////////////////////// เลือกรายได้ต่างๆและมูลค่าการขายที่หมุนเวียนได้AnalyticsAccountingByPartners.Partner AS LINK PLACE VT_Partners FROM Accumulation Register.RevenueANDCostSales.Turnover(&Start of Period, &สิ้นงวด, รถยนต์, การวิเคราะห์การบัญชีรายการ IN (เลือกการวิเคราะห์การบัญชีรายการ คีย์การวิเคราะห์จาก VT_Keys AS การวิเคราะห์การบัญชีรายการ)) วิธีรายได้และมูลค่าการซื้อขายต้นทุนการขาย WHERE รายได้และต้นทุนการขาย มูลค่าการซื้อขาย จำนวนการหมุนเวียนของรายได้ > & จำนวนรายได้ มูลค่าการซื้อขาย; //////////////////////////////////////////////// // /////////////////////////// เลือกพันธมิตรที่อนุญาต เชื่อมโยงเป็นพันธมิตร (เลือกพันธมิตร) จาก VT_Partners ในฐานะพันธมิตร (โดยที่พันธมิตร.เชื่อมโยง .* AS คู่หู)

ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องสร้างกลุ่มพันธมิตรพร้อมการอัปเดตเป็นระยะ คลิก "แก้ไข" รูปแบบการจัดองค์ประกอบข้อมูล ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้คลิก"โหลดสคีมาจากไฟล์"และเลือกไฟล์ที่แนบมากับบทความนี้:

หลังจากนี้หากคุณคลิก "แก้ไขแผนผังเค้าโครง"คุณจะเห็นคำขอที่แก้ไข:

เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ใหม่:

ด้วยเหตุนี้ ให้ป้อนพารามิเตอร์ต่อไปนี้ลงในการตั้งค่าเค้าโครง:

เราจะได้รับกลุ่มพันธมิตรที่มียอดซื้อในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาของรายการจากกลุ่ม "กลุ่ม 1" ในจำนวนมากกว่า 10,000 รูเบิล

ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการแก้ไขเงื่อนไขในการให้ส่วนลดในระบบออมทรัพย์ของเรา

เราแทนที่เงื่อนไขการสะสมที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยสิ่งต่อไปนี้:

ส่วนลดเวอร์ชันสุดท้ายพร้อมเงื่อนไขจะเป็นดังนี้: