I praksisen til handelsbedrifter er det ofte behov for å dele inn kunder i kategorier slik at ulike salgsbetingelser og priser kan anvendes på ulike kategorier. Programmet "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3) lar deg løse dette problemet ved å bruke kundesegmentering.

Hva er kundesegmenter?

Hvert kundesegment inkluderer kundepartnere som oppfyller visse regler definert for det segmentet. Segmenter kan "skjære" hverandre, det vil si at én klient kan være en del av flere segmenter.

Hovedbruken av kundesegmenter er i standard kundeavtaler. Hvis du spesifiserer et segment i det aktuelle feltet i en standardavtale, vil denne avtalen kun være tilgjengelig for kunder som er inkludert i dette segmentet.

I tillegg lar kundesegmentering deg utføre markedsføringsaktiviteter for et spesifikt segment, samt generere analytiske rapporter etter segment.

Konfigurere brukervennlighet

For å bruke kundesegmentering i 1C, er det nødvendig at det tilsvarende flagget er satt i markedsføringsinnstillingene - "Kundesegmenter".

Stamdata og administrasjon / Sette opp stamdata og seksjoner / CRM og markedsføring, underseksjon “Markedsføring”.

Viktig. Deaktivering av kundesegmentering vil ikke være tilgjengelig hvis funksjonen for å forby forsendelse er aktivert i salgsinnstillingene (se Stamdata og administrasjon / Sette opp Stamdata og seksjoner / Salg).

Katalog "Kundesegmenter"

Informasjon om kundesegmenter lagres i den tilsvarende katalogen. La oss se nærmere på egenskapene deres.

CRM og markedsføring / Salgsreferansedata / Kundesegmenter

Hvert segment er dannet i samsvar med reglene som er spesifisert for det. I dette tilfellet er dannelsesmetoden viktig; den må velges i form av et segment i det tilsvarende attributtet.

Det er tre måter å danne et segment på:

1. Generer dynamisk – bare angi reglene for segmentet; dannelsen av segmentsammensetningen (det vil si inkludering av kunder i den) skjer automatisk basert på disse reglene.
2. Oppdater med jevne mellomrom - et segment dannes ved å klikke på "Generer"-knappen fra segmentskjemaet, samt når du utfører en rutineoppgave.
3. Opprett manuelt – både automatisk dannelse ved hjelp av "Generer"-knappen og manuell tillegg av spesifikke klienter til segmentet er tilgjengelig.

Viktig. Et segment som genereres dynamisk kan ikke brukes i avtaler. Slike segmenter kan for eksempel brukes til rapportering.

Reglene for å danne et kundesegment er spesifisert i datasammensetningsskjemaet, som er angitt i segmentskjemaet. For å konfigurere datasammensetningsskjemaet, klikk "Rediger".

Som standard åpnes "Hovedskjemaet" for datasammensetning for konfigurasjon; det er koblet til "Partners"-katalogen. Den venstre ruten i innstillingsvinduet viser feltene (partneregenskaper) som er tilgjengelige for valg som betingelser. Når du velger et felt ved å dobbeltklikke, vises det i det høyre panelet, der du må spesifisere type sammenligning («Lik», «Ikke lik» osv.) og verdien for sammenligning.

Som standard, i datasammensetningsskjemaet for kundesegmentet, er ett utvalg allerede spesifisert - partnere ikke merket for sletting.

Dermed er det mulig å tilpasse utvalget av kunder til et segment basert på ulike kriterier: adresse, forretningsregion, hovedleder og andre, samt deres kombinasjoner. For eksempel, i figuren nedenfor, er valget spesifisert for forretningsregionen "Perm".

I tillegg til "Hovedskjemaet", når du oppretter et kundesegment, er andre datasammensetningsskjemaer tilgjengelige: "Ved interaksjoner", "Ved salg", "Ved beregninger". I dem kan du angi de samme valgene som i "Hovedopplegget", og valg basert på andre indikatorer (relatert til disse operasjonene).

For at mekanismen skal fungere riktig, er det nødvendig å gjøre en rekke innstillinger, nemlig:

Deretter må vi velge partnere hvis fødselsdag er lik gjeldende dato i et segment; for å gjøre dette, åpne katalogen "Partnersegmenter" (Markedsføring og planlegging → Innstillinger og referanser→ Partnersegmenter) og lag et nytt element.

La oss bestemme at sammensetningen av segmentet vil oppdateres periodisk (formasjonsmetode), og redigere datalayoutskjemaet (Rediger-knappen). Vi vil sette opp en oppdateringsplan senere (databasen min oppdateres en gang hvert 1200. sekund).

La oss se på å redigere ordningen mer detaljert, fordi det er takket være den at vi får partnere som trenger å gi rabatt.

Ytterligere handlinger kan rettes i to retninger:

Rediger diagrammet manuelt;

Last opp layoutdiagrammet fra filen (vedlagt artikkelen).

La oss vurdere det første alternativet:

Etter å ha klikket "Rediger" åpnes segmentoppsettskjemaet. I dette skjemaet klikker du på knappen "Rediger layoutdiagram". Skjemaet for datasammensetningsdiagram åpnes (applikasjonen må kjøres i tykk klientmodus).

Skjemaet definerer to datakilder "Segmentformasjon" og "Segmentutdata"

Spørringen bør erstattes i disse kildene.

1. Dannelse av et segment

VELG TILLATTE FORSKJELLIGE Partners.Link AS Partner (SELECT Partner) FROM Directory.Partners AS Partners WHERE MONTH(Partners.BirthDate) = MONTH(&CurrentDate) AND DAY(Partners.BirthDate) = DAY(&CurrentDate) AND Partners.Delete AND Mark = FALSE Partnere .LegalIndividual = VERDI(Transfer.CompanyPrivatePerson.PrivatePerson)

2. Segmentutgang

VELG TILLATTE Segmentpartnere.Partner PLASS Segmentsammensetning FRA RegisterInformation.Segment Partners AS Segmentpartnere (HVOR Segmentpartnere.Segment) ; ////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////// rist tillot forskjellige partnere.link som partner, partnere.dato for fødselen som fødselsdato (velg partner.* AS Segment Partner, Fødselsdato) FRA Directory.Partners AS Partnere WHERE Partners.Link IN (VELG Segment Composition.Partner FROM Segment Composition AS Segment Composition) OG Partnere.Fjern Mark = FALSE AND Partners.YurPhysical Person = VALUE (Transfer.CompanyPrivate) Person.Privatperson)

Gå deretter til fanen "Parameters" og i parameterlinjen " Gjeldende dato"i "Uttrykk"-kolonnen skriv inn CurrentDate()

På innstillingsfanen, redefiner de valgte feltene og fjern valgene.

Vi lagrer skjemaet, lagrer innstillingen, skriver ned segmentelementet og lager segmentet. Hvis alt ble gjort riktig med tilgangskontrollsystemet, vil et segment av partnere bli dannet.

Fastsettelse av rabatten (Markedsføring og planlegging → Rabatter (Nayenki)). I vilkårene for bestemmelsen velger du den tidligere opprettede betingelsen.

Det neste trinnet er å lage en markedsføringsbegivenhet ( Markedsføring og planlegging→ Markedsføringsaktiviteter). Fyll inn navn og perioder for arrangementet.

Etter alle disse trinnene oppretter vi en rabatt ( Markedsføring og planlegging→ Rabatter for markedsføringsarrangementer). Vi fyller inn navn, markedsføringsarrangement, legger til en linje i PM, angir rabatten opprettet tidligere og gyldighetsperioden. Etter det utfører vi dokumentet.

Hvis alle handlinger er utført riktig, vil vi se et lignende bilde når vi beregner rabatter i dokumentene hvis det er en partners bursdag i dag:

Katalogen over partnere i 1C:ERP kan segmenteres etter ulike kriterier. Hun selv funksjonalitet segmentering er inkludert i menyen Stamdata og administrasjon -> CRM og markedsføring -> Kundesegmenter:

Etter dette, katalogen Kundesegmenter vil være tilgjengelig på menyen CRM og markedsføring:

Du kan angi dannelsen av et kundesegment på en av følgende måter:

La oss finne ut hva de betyr.

1. Form manuelt. Partnere legges til segmentet ganske enkelt manuelt, uten automatisering
2. Generer dynamisk. Reglene for å danne et segment er spesifisert i form av tilgangskontrollsystemer. Sammensetningen av selve segmentet lagres ikke i systemet; hvis du trenger å se dette segmentet, dannes det "on the fly" og visualiseres i rapporten.
3. Oppdater med jevne mellomrom. Reglene for å danne et segment er også spesifisert i ACS-formatet. Sammensetningen av segmentet lagres i systemet. Siden det kan endres med jevne mellomrom, er det mulig å gjenoppbygge segmentet - ved å bruke Oppdater-knappen når som helst, samt ved å reguleringsoppgave i henhold til den angitte tidsplanen:

La oss vurdere funksjonene til datasammensetningssystemet for segmenter av typen "form dynamisk" og "periodisk oppdatering". Du kan spesifisere ett av tre layoutalternativer:

• i henhold til detaljene i Partners-katalogen (grunnleggende diagram):

• etter salg:

• og ifølge beregninger:

Spørsmål 1.41 av eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Segmentering kan gjøres for:

1. Kjøpere
2. Leverandører
3. Konkurrenter
4. Svar 1 og 2 er riktige
5. Svar 1 og 2 og 3 er riktige

Verifisert. Riktig svar er femte.
Alt i alt et veldig kontroversielt spørsmål.

På den ene siden er det ingen tekniske hindringer for å sette opp et segment for leverandører eller for partnere med andre typer relasjoner. En lenke til segmenter er tilgjengelig fra alle typer partnerkort:

Og du kan bygge en rapport på et segment av rene leverandører:

På den annen side, ideologisk, er segmenter ment å brukes spesifikt i salg. Selve katalogen kalles tydelig "Kundesegmenter" i konfigurasjonen; det er i avtalen med oppdragsgiver du kan spesifisere et segment (men ikke i avtalen med leverandøren); i selve segmentet er det en lenke til konkurrenter - dvs. på de vi konkurrerer med i dette segmentet:

Spørsmål 1.42 av eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Du kan justere sammensetningen av et segment hvis det har en spesifisert formasjonsmetode:

1. Generer dynamisk
2. Oppdater med jevne mellomrom
3. Form manuelt
4. Alternativ 2 og 3 er riktige
5. Alternativ 1 og 2 og 3 er riktige

Verifisert. Riktig svar er det tredje. Kun segmenter med typen Opprett manuelt er tilgjengelige for justering, resten kompileres automatisk basert på tilgangskontrollsystemet.

Her er en partner du kan inkludere i "manuell"-segmentet:

Men i automatisk genererte kan du ikke:

Spørsmål 1.43 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Segmentering av motparter kan brukes til å:

1. Fastsettelse av fraktpriser
2. Definisjoner av gjeldende rabatter/påslag
3. Sette begrensninger på størrelsen på manuelle rabatter/påslag
4. Forsendelsesforbud
5. Alternativ 1 og 2 er riktige
6. Alternativ 1 og 2 og 3 og 4 er riktige

Verifisert. Riktig svar er seks. Kundesegmenter kan brukes for alle de ovennevnte tilfellene. For eksempel kan rabatter og påslag gis til et spesifikt segment (andre tilfelle).

(Fortsettelse. Se begynnelse i nr. 34)

Segmentering av partnere og varer

Programmet sørger for segmentering av partnere og nomenklatur. Et segment forstås som et sett med elementer som tilfredsstiller visse spesifiserte regler. For eksempel kan partnere klassifiseres i et eller annet segment basert på geografi - "Voronezh-regionen", "Sibir", "Fjernøsten", etc. Du kan også segmentere partnere basert på andre egenskaper - "Engroskunder", "Kjedebutikker", "Forhandlere (husholdningsapparater)", "Forhandlere (sko)", "VIP-kunder", etc. Det er mulig for segmenter å krysse hverandre, dvs. samme partner kan være en del av flere ulike segmenter. Dermed kan en partner som er en del av segmentet "Forhandlere (fottøy)" også være en del av segmentene "Engroskunder" og "Lipetsk-regionen".

Partnersegmenteringsmekanismen er mest etterspurt i arbeidet til en markedsfører. For hvert segment, dvs. hvert sett med partnere kan markedsføreren registrere en standardavtale i systemet, som inkluderer standard salgsbetingelser, inkludert priser og rabatter på varer. Når en klient overføres fra et segment til et annet, vil salgsvilkårene automatisk bli endret for ham. De nye salgsbetingelsene vil samsvare med standardavtalen som gjelder for det segmentet kunden tilhører. Markedsføreren kan også gjennomføre separate markedsføringsarrangementer for hvert segment - utstillinger, presentasjoner, reklamekampanjer, markedsføringskampanjer osv.
Regler for dannelse av segmenter og former for deres presentasjon kan bruke vilkårlig informasjon som er lagret i systemet og assosiert med elementene som er inkludert i segmentet.

Metoder for å danne segmenter

Systemet støtter tre metoder for å generere segmenter - "Dynamisk", "Periodisk formasjon" og "Manuell".
Ved bruk av "Dynamisk"-metoden lagres kun reglene for å danne et segment i systemet. Et sett med elementer (sammensetning) av et segment i informasjonsgrunnlag den er ikke lagret, den genereres hver gang automatisk, etter kommando.

"Periodisk formasjon" innebærer å lagre i informasjonsbasen et sett med elementer som er inkludert i segmentet. Segmentsammensetningen oppdateres ved kommando eller i henhold til en brukerdefinert tidsplan.
Når du oppretter et segment "Manuelt", kan brukeren selvstendig legge til eller fjerne elementer fra segmentet. I dette tilfellet er det mulig å forhåndsforme sammensetningen av segmentet i henhold til visse regler.

Regler for å danne segmenter

Å sette opp regler for å opprette et segment av partnere i programmet gjøres ved hjelp av et spesielt skjema. Med dens hjelp kan du konfigurere valget av nødvendige data, angi parameterverdier, hvis de er gitt, og angi sortering etter valgte parametere. Ved å bruke oppsettskjemaet kan du også spesifisere en liste over felt ("forretningsregion", "kunde", "leverandør", etc.) som skal vises som en del av segmentet, samt konfigurere betinget utseende.

Samtidig, for å gjøre det enklere å sette opp reglene for å danne partnersegmenter, tilbyr systemet flere innstillingsmaler - "Hovedopplegg", "Ved interaksjoner", "Ved salg" og "Ved beregninger".

Når du oppretter et nytt segment, lastes "Hovedskjemaet" automatisk. Denne oppsettsmalen lar deg bruke alle detaljer i «Partners»-katalogelementet, inkludert tilleggsegenskaper og informasjon, for å velge partnere for et segment.

Merk at valgalternativet gitt i "Grunnleggende skjema" finnes i alle innstillingsmaler for partnersegmentering.

Malen "Ved interaksjoner" lar deg supplere utvalget "Hovedopplegg" med valg av indikatorer som "Antall interaksjoner" og "Dato for siste interaksjon" med en partner. I programmet betyr samhandling med en partner hendelser som f.eks telefonsamtale, møte, e-post etc. Å bruke indikatoren "Dato for siste interaksjon" hjelper for eksempel å danne et segment av kunder som relasjoner ikke har vært opprettholdt med på lenge, og å fornye dem.

Ved å bruke malen "Ved salg" kan du legge til utvalg etter indikatorer knyttet til salg av varer til partnere: "Bruttofortjeneste", "Kostnad (omsetning)", "Inntektsbeløp (omsetning)", etc. Ved å bruke denne oppsettmalen kan du for eksempel opprette et segment av partnere som oppfylte sine forpliktelser og kjøpte varer verdt mer enn 50 000 rubler fra et handelsselskap i løpet av kvartalet. Partnere som ikke har oppfylt sine forpliktelser, vil være fraværende i dette segmentet, og det er logisk å tilby dem mindre fordelaktige salgsbetingelser.

Ved å bruke innstillingsmalen "Ved oppgjør" kan du legge til utvalg etter indikatorer som er relatert til gjensidige oppgjør med partnere - "Partners gjeld" og "Vår gjeld". Ved å bruke disse indikatorene kan du lage en liste over kunder med stor gjeld, og følgelig leverandører hvis debitor er en handelsbedrift. Kunder som overskred den tillatte grensen fastsatt ved virksomheten maksimal størrelse gjeld kan klassifiseres som "forbudt salg".

Denne artikkelen later ikke til å være inkludert i "grunnloven", kanskje mange har nådd dette selv, men jeg fant det nyttig å dele min kunnskap.

Det hele startet da jeg fikk i oppdrag å implementere kumulativt rabattsystem i vår organisasjon. Uten å nøle skapte jeg markedsføringsarrangement med 10 % rabatt, der du kun velger én rabattbetingelse, nemlig: "mengden solgte varer for hele perioden er mer enn 10 000 rubler." Lagret. Jeg opprettet en kundeordre, la til varene og med et fornøyd ansikt klikket jeg videre "Beregn rabatter (påslag)". Flott, det er rabatt. Jeg, fornøyd med meg selv og standardfunksjonene til UT11, skyndte meg å supplere det tidligere opprettede markedsføringsarrangementet med nye rabatter og betingelser. I papiret som ble gitt til meg for verifisering, ble alle slags rabatter og betingelser for kampanjen kort skissert.

Eksempeltabell:

		på 24 måneder	på 20 måneder	på 16 måneder	på 12 måneder
Produktsegment	Etter det første kjøpet	fra 10.000 rubler.	fra 20.000 rubler.	fra 30.000 rubler.	fra 40.000 rubler.
Segment 1	1	1,5	2	2,5	3
Segment2	1,5	2	2,5	3	3,5
Segment3	2	2,5	3	3,5	4
Segment 4	2,5	3	3,5	4	4,5
Segment5	3	3,5	4	4,5	5
Segment 6	3,5	4	4,5	5	5,5

Det er ikke nødvendig å fordype seg i essensen av tabellen, det viktigste er at betingelsene i denne tabellen sa følgende: Rabatten gis for en viss produktsegment, og avhenger også av volum av kjøp klient av et spesifikt produktsegment, og for viss periode.

Ingen tvil, tenkte jeg, UT11 kan gjøre dette, og dette ble født:

Resultatet ble følgende:

Etter å ha lagret den og testet den på en kundes bestilling, begynte jeg, som et urverk, å gi lignende rabatter for resten av forholdene på bordet.

Etter 30 minutter var alt klart. Jeg ringer «tilsynsmyndigheten» og demonstrerer kunstverket mitt, lager trassig en kundeordre, fyller varer fra forskjellige segmenter der og trykker "Beregn rabatter (påslag)" Og...

Vi venter...

Vi venter...

Skal vi drikke kaffe?

Nei, la oss vente.

(Etter 40 sekunder vil jeg legge merke til med en gang at databasen ikke er en fil)

Alt ble beregnet som forventet, men av en eller annen grunn liker jeg ikke synet på "tilsynsmyndigheten". Etter å ha innsett årsaken til utseendet og lovet å se nærmere på det, begynner jeg å grave i konfiguratoren og se hvordan rabatter beregnes i UT11. KRAFTIG!. En forespørsel. Jeg bestemmer meg for å optimalisere beregningen og dele opp spørringen i flere, og, ser på resultatet av en spørring, tar jeg en beslutning om behovet for å utføre neste spørring eller "hoppe" til en annen. Dratt hjem.

Jeg klarte ikke å sovne på lenge, tankene fløt rundt i hodet mitt. Jeg klarte å fange en av dem. Tanken var ikke å sjekke det akkumulerte beløpet hver gang, men å beregne det en gang om dagen og huske det, nemlig fylle ut partnersegment for hver rabattkategori. Da jeg innså at dette var den rette ideen, klarte jeg å sovne.

Jeg kjørte til jobben med ekstraordinær glede, og ønsket å raskt løse dette problemet.

Som et resultat skrev jeg forespørselen min om ACS-ordningen for partnersegmentet, som tok hensyn til kjøpene til en partner av et bestemt produktsegment og periode.

SELECT Nomenclature Accounting Analytics.Analytics Key PLACE VT_Keys FROM Information Register.Nomenclature Accounting Analytics AS Nomenclature Accounting Analytics INNER JOIN Informasjon Register.Segment Nomenclature AS Segment Nomenclature SOFTWARE Nomenclature Accounting Analytics.Nomenclature = Segment Nomenclature.But NoCharacet. Nomenclature.Characteristic WHERE Segment Nomenclature.Segment = &Segment; ////////////////////////////////////////////// //////////////////////////// da &End of Period, Auto, Item Accounting Analytics IN (SELECT Item Accounting Analytics. Analytics Key FROM VT_Keys AS Item Accounting Analytics)) HVORDAN Inntekt OG Salgskostnad Omsetning HVOR Inntekt og Salgskostnad Omsetning. Inntektsbeløp Omsetning > & Inntektsbeløp Omsetning; ////////////////////////////////////////////// ////////////////////////// SELECT ALLOWED Partners.Link AS Partner (SELECT Partner) FROM VT_Partners AS Partners (WHERE Partners.Link .* AS En partner)

For å gjøre dette, må du opprette et segment av partnere med periodiske oppdateringer, klikk på "rediger" datasammensetningsskjemaer. Klikk på i vinduet som åpnes"Last skjema fra fil"og velg filen vedlagt denne artikkelen:

Etter dette, hvis du klikker på "Rediger layoutdiagram" du vil se den endrede forespørselen:

samt nye parametere:

Som et resultat, legge inn følgende parametere i layoutinnstillingene:

vi vil motta et segment av partnere med en kjøpsomsetning i løpet av de siste 24 månedene av varer fra segmentet "Segment 1" til et beløp på mer enn 10 000 rubler.

Nå gjenstår det bare å rette opp betingelsene for å gi rabatter i vårt sparesystem.

Vi erstatter den tidligere opprettede akkumuleringstilstanden med følgende:

Den endelige versjonen av rabatten med betingelser ser slik ut: