Partnerski segment

Direktorij segmenata partnera koristi se za pohranu popisa svih segmenata partnera definiranih u trgovačkom poduzeću. Pomoću segmenta partnera vrši se pomoćna klasifikacija partnera koja se koristi prilikom postavljanja pravila interakcije i standardnih prodajnih uvjeta te prilikom provođenja marketinške analize. Dopuštena je podjela partnera na segmente.

* Popravite različite standardne prodajne uvjete (cijene, popuste) za svaki segment partnera koristeći standardne ugovore.
* Provesti određene marketinške kampanje za svaki segment partnera.

Bilješka. Korištenje partnerskih segmenata omogućeno je/onemogućeno odgovarajućom funkcionalnom opcijom
(Administracija/Marketing i CRM).

Segment je skup elemenata koji zadovoljavaju pravila navedena za segment. Pruža informacije o elementima ovog skupa u kvaliteti relevantnoj za svrhu stvaranja segmenta. Segmenti dopuštaju križanja (jedan element može biti uključen u više segmenata). Pravila za izradu i prezentaciju obrazaca za segmente imaju mogućnost primjene proizvoljnih informacija pohranjenih u sustavu. Podržane su tri metode za stvaranje segmenata.

* Dinamički - skup elemenata se ne pohranjuje u tablice baze podataka, pohranjuju se samo pravila za njegovu izradu. Popis segmenata kreira se automatski prilikom pozivanja popisa segmenata s kartice segmenata.
* Periodično stvaranje - skup elemenata pohranjuje se u tablice baze podataka. Popis segmenata kreira se klikom na gumb Kreiraj ili tijekom izvršavanja rutinskog zadatka Kreiranje segmenata prema rasporedu koji definira korisnik;
* Izrada “ručno” - korisnik ima mogućnost dodavanja ili uklanjanja elemenata iz skupa segmenata (istodobno je omogućeno stvaranje skupa elemenata unaprijed prema pravilima određenim za segment).

Pravila za izradu segmenta navedena su izravno u obrascu segmenta u posebnom prozoru koji se otvara kada kliknete na gumb Uredi. Korisnik ima mogućnost primjene predložaka postavki
(Data Composition Methodology), uz pomoć koje se kreiraju pravila za kreiranje partnerskog segmenta. Za partnerski segment implementirani su sljedeći predlošci za postavljanje pravila za kreiranje segmenta.

*Osnovna metodologija. Koristeći takvu shemu, moguće je odabrati elemente iz imenika partnera po partnerskim grupama, regiji, dodatnim svojstvima itd.
* Po interakcijama Prilikom primjene takve sheme na one selekcije koje su implementirane u glavnoj shemi, selekcija se dodaje prema parametrima koji se odnose na interakcije s partnerom. Pomoću ovih parametara moguće je, primjerice, kreirati segment partnera za one klijente s kojima dugo nije bilo interakcija i obnoviti odnose s njima.
* Po prodaji Prilikom primjene takve sheme na one odabire koji su implementirani u glavnoj shemi, odabir se dodaje prema parametrima povezanim s prodajom robe partnerima: bruto dobit, promet, količina prodanih artikala, trošak itd. Pomoću ovih parametara moguće je pratiti ispunjavanje prodajnih uvjeta od strane partnera (na primjer, iznos prometa za kvartal je veći od 10.000 rubalja), automatski isključiti iz segmenta partnere koji ne ispunjavaju svoje obveze i, sukladno tome, na njih primijeniti druge prodajne uvjete (tipske ugovore).
* Prema izračunima Prilikom primjene takve sheme na one odabire koji su implementirani u glavnoj shemi, odabir se dodaje prema parametrima povezanim s međusobnim obračunima s partnerima: partnerov dug i naš dug.
Pomoću ovih parametara moguće je pratiti listu onih klijenata koji nam duguju velike iznose i onih dobavljača kod kojih postoji dug.

Bilješka. Tijekom formiranja segmenata stavki također je dopušteno koristiti bilo kakve upite. Za izradu upita koristi se prilagođena tehnika sastavljanja podataka.

Rad s partnerskim segmentom

Rad s partnerskim segmentom

Koje podatke mora sadržavati kartica segmenta partnera?

* Naslov - tekstualni naziv segmenta. Naziv segmenta prikazuje se na popisima za odabir i koristi se za brzu identifikaciju segmenta partnera.
* Opis - Detaljan opis dodjela partnerskog segmenta, pravila za njegovu izradu.
* Način kreiranja - način kreiranja segmenta.

Postoje tri metode za stvaranje segmenta.

* Kreiraj ručno - korisnik ručno kreira popis segmenta, moguće je dodati nove partnere u segment i ukloniti prisutne u segmentu. Prilikom ručnog kreiranja segmenta dopušteno je odrediti pravila prema kojima će se birati partneri za segment.
* Periodično ažuriranje - popis segmenata izračunava se prema pravilima navedenim u postavkama. Popis segmenata korisnik može ažurirati ručno ili korištenjem rutinskog zadatka. Planirani zadatak može se izvršiti u skladu s navedenim razdobljem ažuriranja (Raspored). Rezultati izračuna (popis segmenata) spremaju se u program i primjenjuju do sljedeće iteracije izračuna.
* Dinamički generiraj - lista segmenata izračunava se svaki put prema pravilima koja su za nju navedena, rezultati izračuna se ne pohranjuju u programu.

Nakon definiranja svih osnovnih detalja, kliknite na gumb Commit. Pravila za stvaranje segmenta konfiguriraju se tek nakon što su navedeni glavni detalji segmenta (osobito metoda za stvaranje partnerskog segmenta).

Bilješka. Nakon što se podaci o segmentu zabilježe, metoda stvaranja segmenta ne može se uređivati. Dinamički segmenti koriste se samo za analizu informacija. Zabranjeno je korištenje dinamičkih segmenata prilikom postavljanja prodajnih uvjeta (ugovora), uvjeta za popuste, cijene i sl.

Je li dozvoljeno kod popunjavanja novog partnera automatski provjeravati ispunjavanje traženih uvjeta za ulazak u segment?

Ova je značajka objavljena za segmente s metodom izrade Periodički ažuriraj. Ako prilikom popunjavanja novog partnera trebate provjeriti pripada li segmentu, tada u kartici segmenta trebate postaviti oznaku Provjera uključenosti prilikom kreiranja novog partnera.

Primjer. Partnerski segmenti podijeljeni su po poslovnim regijama. Za svaku poslovnu regiju konfigurira se vlastiti segment s odabirom po privatnoj poslovnoj regiji. Prilikom popunjavanja novog partnera i definiranja poslovne regije isti će automatski biti dodijeljen željenom segmentu.

Definiranje pravila za kreiranje partnerskog segmenta

Kako otvoriti prozor za postavljanje pravila za kreiranje partnerskih segmenata?

* Na kartici segmenta partnera kliknite na gumb Uredi.
* Otvorit će se obrazac za konfiguriranje pravila za stvaranje segmenta partnera.
* Za konfiguriranje pravila za kreiranje segmenta, učitat će se glavna metoda uz pomoć koje je moguće konfigurirati pravila za kreiranje segmenta koristeći detalje koji su navedeni za partnera.

Kako odrediti pravila po kojima će se kreirati lista partnerskih segmenata?

Prilikom postavljanja pravila za kreiranje segmenata koristi se sustav sastavljanja podataka. Korisniku je omogućen pojednostavljeni postupak postavljanja. Koristeći pojednostavljenu shemu konfiguracije, korisnik ima priliku promijeniti takve postavke za pravila za stvaranje segmenta.

* Odaberite podatke u skladu s detaljima navedenim u shemi izgleda segmenta
(Izbor).
* Navedite sadržaj detalja, ako je to predviđeno shemom izgleda segmenta (Detalji).

Tijekom formiranja novog segmenta učitava se glavna metodologija sastavljanja podataka za izradu popisa partnerskih segmenata. Program uključuje dodatne pojednostavljene konfiguracijske dijagrame, koji se isporučuju kao predlošci.

Kako kreirati partnerski segment?

* Za izradu partnerskog segmenta kliknite na gumb Kreiraj na kartici segmenta.
* Popis partnera (popis segmenata) kreirat će se prema pravilima koja su navedena u postavkama kreiranja segmenata.

Bilješka. Dinamički segmenti izrađuju se bez interakcije korisnika. Stvaranje segmenata počinje u trenutku kada se pročita lista segmenata.

Bilješka. Segmenti za koje je metoda stvaranja postavljena na Periodično ažuriranje imaju mogućnost ažuriranja prema rasporedu pomoću rutinskih zadataka. Svaki segment ima svoj raspored zadataka čiji je raspored naznačen u obrascu segmenta. Popis rutinskih zadataka za izradu segmenata možete vidjeti u odjeljku Administracija/Podrška i održavanje (Rutinski i pozadinski zadaci).

Kako vidjeti i promijeniti popis segmenata?

* U navigacijskoj ploči obrasca segmenata odaberite stavku Popis segmenata.
* Pojavit će se popis koji sadrži podatke za ovaj segment.
* Skup polja prikazanih na popisu određen je postavljanjem pravila za kreiranje segmenta.
* Pomoću gumba Ažuriraj moguće je ažurirati podatke unutar segmenta u skladu s trenutnim podacima u infobazi.

Bilješka. Mijenjanje podataka u popisu popisa segmenata dopušteno je samo kada je partnerskom segmentu dodijeljena metoda kreiranja Kreiraj ručno. Za dodavanje informacija o novim partnerima na popis koristite gumb Dodaj u segment; za uklanjanje partnera s popisa koristite Ukloni iz segmenta.

Je li dopušteno u segmentu partnera odrediti popis onih konkurenata koji rade s istim segmentom kupaca?

Uz bilo koju vrstu segmenta dopušteno je povezati popis konkurentskih partnera koji rade s istim segmentom.
Podaci o natjecateljima unose se u tabelarnom dijelu Natjecatelji.

Analiza podataka po segmentima partnera

Kako analizirati dinamiku prodaje partnera uključenih u segment?

* U navigacijskoj ploči kartice segmenta odaberite stavku Prodaja.
* Izradit će se izvješće koje će prikazati dinamiku prodaje proizvoda po partnerima uključenim u segment, raspoređeno po mjesecima.

Kako mogu vidjeti informacije o tome koji partneri ovog segmenta pripadaju drugim segmentima?

Da biste to učinili, upotrijebite izvješće Sjecišta segmenata partnera, koje prikazuje sjecišta ovog segmenta sa svim ostalima. U isto vrijeme, relevantno za ovaj trenutak Segment i analizirani segmenti moraju biti nedinamički. Izvješće se otvara s navigacijske ploče segmentne kartice. Izvješće prikazuje informacije grupirane po segmentima.

* Naziv segmenta.
* Popis partnera preko kojih se segment preklapa s analiziranim segmentom.

Kako mogu vidjeti status međusobnih obračuna s partnerima koji pripadaju ovom segmentu?

* U navigacijskoj ploči obrasca segmenta odaberite stavku Recipročna obračuna.
* Izvješće Nagodbe s partnerima kreirat će se odabirom za one partnere koji su uključeni u segment.

Imenik partnera u 1C:ERP može se segmentirati prema različitim kriterijima. sebe funkcionalnost segmentacija je uključena u izbornik Matični podaci i administracija -> CRM i marketing -> Segmenti kupaca:

Nakon ovoga, imenik Segmenti kupaca bit će dostupni na jelovniku CRM i marketing:

Formiranje segmenta kupaca možete postaviti na jedan od sljedećih načina:

Hajdemo shvatiti što oni znače.

1. Formirajte ručno. Partneri se u segment dodaju jednostavno ručno, bez ikakve automatizacije
2. Dinamički generiraj. Pravila za formiranje segmenta navedena su u obliku sustava kontrole pristupa. Sastav samog segmenta nije pohranjen u sustavu; ako trebate pogledati ovaj segment, onda se on formira "u hodu" i vizualizira u izvješću.
3. Povremeno ažurirajte. Pravila za formiranje segmenta također su navedena u ACS formatu. Sastav segmenta pohranjen je u sustavu. Budući da se može povremeno mijenjati, moguće je ponovno izgraditi segment - pomoću gumba Ažuriraj u bilo kojem trenutku, kao i regulatorni zadatak prema navedenom rasporedu:

Razmotrimo značajke sustava za komponiranje podataka za segmente tipa "formiraj dinamički" i "povremeno ažuriraj". Možete odrediti jednu od tri opcije izgleda:

• prema detaljima imenika partnera (osnovni dijagram):

• po prodaji:

• a prema proračunima:

Pitanje 1.41 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Segmentacija se može izvršiti za:

1. Kupci
2. Dobavljači
3. Natjecatelji
4. Odgovori 1 i 2 su točni
5. Odgovori 1, 2 i 3 su točni

Provjereno. Točan odgovor je peti.
Općenito vrlo kontroverzno pitanje.

S jedne strane, nema tehničkih prepreka za uspostavu segmenta za dobavljače ili za partnere s drugim vrstama odnosa. Veza na segmente dostupna je s bilo koje vrste partnerske kartice:

A možete izraditi izvješće o segmentu isključivo dobavljača:

S druge strane, ideološki, segmenti su namijenjeni za korištenje specifično u prodaji. Sam imenik se u konfiguraciji jasno naziva "Segmenti kupaca"; u dogovoru s klijentom možete specificirati segment (ali ne u ugovoru s dobavljačem); u samom segmentu postoji poveznica s konkurentima - tj. na one s kojima se natječemo u ovom segmentu:

Pitanje 1.42 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Možete prilagoditi sastav segmenta ako ima navedenu metodu oblikovanja:

1. Dinamički generiraj
2. Povremeno ažurirajte
3. Formirajte ručno
4. Opcije 2 i 3 su točne
5. Opcije 1, 2 i 3 su točne

Provjereno. Točan odgovor je treći. Za prilagodbu su dostupni samo segmenti s tipom Kreiraj ručno, ostali se sastavljaju automatski na temelju sustava kontrole pristupa.

Ovo je partner kojeg možete uključiti u "ručni" segment:

Ali u automatski generiranim ne možete:

Pitanje 1.43 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Segmentacija ugovornih strana može se koristiti za:

1. Određivanje cijena dostave
2. Definicije tekućih popusta/doplata
3. Postavljanje ograničenja na veličinu ručnih popusta/doplata
4. Zabrana slanja
5. Opcije 1 i 2 su točne
6. Opcije 1 i 2 te 3 i 4 su točne

Provjereno. Točan odgovor je šest. Segmenti kupaca mogu se koristiti za bilo koji od gore navedenih slučajeva. Na primjer, popusti i marže mogu se dati za određeni segment (drugi slučaj).

U praksi trgovačkih društava često se javlja potreba za podjelom kupaca u kategorije kako bi se na različite kategorije mogli primijeniti različiti prodajni uvjeti i cijene. Program "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3) omogućuje vam da riješite ovaj problem pomoću segmentacije kupaca.

Što su segmenti kupaca?

Svaki segment korisnika uključuje partnere kupce koji ispunjavaju određena pravila definirana za taj segment. Segmenti se mogu međusobno “sijecati”, odnosno jedan klijent može biti dio više segmenata.

Glavna upotreba segmenata kupaca je u standardnim ugovorima s kupcima. Ako navedete segment u odgovarajućem polju standardnog ugovora, tada će ovaj ugovor biti dostupan samo klijentima koji su uključeni u ovaj segment.

Osim toga, segmentacija kupaca omogućuje provođenje marketinških aktivnosti za određeni segment, kao i generiranje analitičkih izvješća po segmentima.

Konfiguriranje upotrebljivosti

Da biste koristili segmentaciju kupaca u 1C, potrebno je postaviti odgovarajuću zastavu u marketinškim postavkama - "Segmenti kupaca".

Matični podaci i administracija / Postavljanje matičnih podataka i sekcija / CRM i marketing, pododjeljak “Marketing”.

Važno. Onemogućavanje segmentacije kupaca neće biti moguće ako je u prodajnim postavkama uključena funkcija zabrane otpreme (vidi Matični podaci i administracija / Postavljanje Matičnih podataka i sekcija / Prodaja).

Direktorij "Segmenti kupaca"

Informacije o segmentima kupaca pohranjuju se u odgovarajući imenik. Pogledajmo pobliže njihove karakteristike.

CRM i marketing / Referentni podaci o prodaji / Segmenti kupaca

Svaki segment je formiran u skladu sa za njega određenim pravilima. U ovom slučaju bitna je metoda formiranja, ona mora biti odabrana u obliku segmenta u odgovarajućem atributu.

Postoje tri načina za formiranje segmenta:

1. Dinamički generirajte - samo postavite pravila za segment; formiranje sastava segmenta (odnosno uključivanje kupaca u njega) događa se automatski na temelju ovih pravila.
2. Periodično ažuriranje – segment se formira klikom na gumb “Generiraj” na obrascu segmenta, kao i prilikom obavljanja rutinskog zadatka.
3. Kreirajte ručno – dostupno je i automatsko formiranje pomoću gumba "Generiraj" i ručno dodavanje određenih klijenata u segment.

Važno. Segment koji se generira dinamički ne može se koristiti u ugovorima. Takvi se segmenti mogu koristiti, primjerice, za izvještavanje.

Pravila za formiranje segmenta kupaca navedena su u shemi sastava podataka, koja je navedena u obrascu segmenta. Da biste konfigurirali shemu sastava podataka, kliknite "Uredi".

Prema zadanim postavkama, "Glavna shema" sastava podataka otvara se za konfiguraciju; povezana je s direktorijem "Partneri". Lijevo okno prozora postavki prikazuje polja (karakteristike partnera) dostupna za odabir kao uvjete. Kada dvostrukim klikom odaberete polje, ono se pojavljuje u desnom panelu, gdje morate odrediti vrstu usporedbe (“Jednako”, “Nije jednako” itd.) i vrijednost za usporedbu.

Prema zadanim postavkama, u shemi sastava podataka za segment korisnika, jedan odabir je već naveden - partneri koji nisu označeni za brisanje.

Tako je moguće prilagoditi odabir klijenata u segment prema različitim kriterijima: adresa, poslovna regija, glavni menadžer i drugi, kao i njihove kombinacije. Na primjer, na donjoj slici odabir je naveden za poslovnu regiju "Perm".

Uz “Glavnu shemu”, prilikom postavljanja segmenta kupaca dostupne su i druge sheme sastava podataka: “Po interakcijama”, “Po prodaji”, “Po izračunima”. U njima možete postaviti iste odabire kao u "Glavnoj shemi" i odabire na temelju drugih pokazatelja (povezanih s ovim operacijama).

Ovaj članak ne pretendira biti uključen u "ustav"; možda su mnogi sami došli do ove točke, ali smatram da je korisno podijeliti svoje znanje.

Sve je počelo kada sam dobio zadatak da provodim kumulativni sustav popusta u našoj organizaciji. Bez oklijevanja sam stvorio marketinški događaj s 10% popusta, u kojem ste odabrali samo jedan uvjet popusta, naime: "količina prodane robe za cijelo razdoblje veća je od 10.000 rubalja." Spremljeno. Napravio sam narudžbu kupca, dodao robu i zadovoljnog lica kliknuo na "Izračunaj popuste (markups)". Super, popust je. Ja sam, zadovoljan sobom i standardnim mogućnostima UT11, požurio nadopuniti prethodno kreirani marketinški događaj novim popustima i uvjetima. Na papiriću koji mi je dan na provjeru ukratko su navedeni svi popusti i uvjeti promocije.

Uzorak tablice:

		u 24 mjeseca	za 20 mjeseci	za 16 mjeseci	za 12 mjeseci
Segment proizvoda	Nakon prve kupnje	od 10.000 rub.	od 20.000 rub.	od 30.000 rub.	od 40.000 rub.
Segment1	1	1,5	2	2,5	3
Segment2	1,5	2	2,5	3	3,5
Segment3	2	2,5	3	3,5	4
Segment4	2,5	3	3,5	4	4,5
Segment5	3	3,5	4	4,5	5
Segment6	3,5	4	4,5	5	5,5

Nema potrebe ulaziti u bit tablice, najvažnije je da je u uvjetima ove tablice navedeno sljedeće: Popust se daje za određeni segment proizvoda, a također ovisi o obujam kupnje klijenta određenog segmenta proizvoda, te za određeno razdoblje.

Nema sumnje, pomislio sam, UT11 može ovo i ovo je rođeno:

Rezultat je bio sljedeći:

Nakon što sam ga spremio i testirao po narudžbi klijenta, počeo sam, poput sata, udarati slične popuste za ostale uvjete tablice.

Nakon 30 minuta sve je bilo spremno. Zovem “nadzor” i demonstriram svoje umjetničko djelo, prkosno kreiram narudžbu kupca, trpam robu iz različitih segmenata i tiskam "Izračunaj popuste (markups)" I...

čekamo...

čekamo...

Hoćemo li popiti kavu?

Ne, pričekajmo.

(Nakon 40 sekundi, odmah ću primijetiti da baza podataka nije datoteka)

Sve je proračunato očekivano, ali mi se iz nekog razloga ne sviđa pogled "nadzornog tijela". Shvativši razlog izgleda i obećavši da ću ga istražiti, počinjem kopati po konfiguratoru i promatrati kako se obračunavaju popusti u UT11. SNAŽAN!. Jedna molba. Odlučio sam optimizirati izračun i podijeliti upit na nekoliko i, gledajući rezultat jednog upita, donijeti odluku o potrebi izvršavanja sljedećeg upita ili "skočiti" na drugi. Otišao kući.

Dugo nisam mogao zaspati, misli su mi se motale po glavi. Uspio sam uhvatiti jednog od njih. Ideja nije bila svaki put provjeravati akumulirani iznos, već ga jednom dnevno izračunati i zapamtiti, odnosno ispuniti segment partnera za svaku kategoriju popusta. Shvativši da je to prava ideja, uspio sam zaspati.

S iznimnim sam se užitkom odvezao na posao želeći brzo riješiti ovaj problem.

Kao rezultat toga, napisao sam svoj zahtjev za ACS shemu partnerskog segmenta, koja je uzela u obzir kupnje partnera određenog segmenta proizvoda i razdoblja.

SELECT Nomenclature Accounting Analytics.Analytics Key PLACE VT_Keys FROM Information Register.Nomenclature Accounting Analytics AS Nomenclature Accounting Analytics INNER JOIN Information Register.Segment Nomenclature AS Segment Nomenclature SOFTWARE Nomenclature Accounting Analytics.Nomenclature = Segment Nomenclature.But nomenklatura I Nomenklatura Računovodstvena analitika.Karakteristika = Segment Nomenklatura.Karakteristika WHERE Segment Nomenklatura.Segment = &Segment; /////////////////////////////////////////////// // /////////////////////////// SELECT RAZLIČITI PrihodITroškoviPromet.AnalyticsAccountingByPartners.Partner KAO VEZA MJESTO VT_Partneri IZ Registra akumulacije.PrihodiTroškoviProdaje.Promet(&Početak razdoblja, &End of Period, Auto, Item Accounting Analytics IN (SELECT Stavka Accounting Analytics. Analitički ključ FROM VT_Keys AS Item Accounting Analytics)) HOW Prihod I Trošak prodaje Promet WHERE Prihod i Trošak prodaje Promet. Iznos prihoda Promet > & Iznos prihoda Promet; /////////////////////////////////////////////// // //////////////////////////// ODABERITE DOZVOLJENO Partners.Link AS Partner (SELECT Partner) FROM VT_Partners AS Partners (WHERE Partners.Link .* AS Partner)

Da biste to učinili, morate stvoriti segment partnera s periodičnim ažuriranjem, kliknite na "uredi" sheme sastava podataka. U prozoru koji se otvori kliknite"Učitaj shemu iz datoteke"i odaberite datoteku priloženu ovom članku:

Nakon ovoga, ako kliknete na "Uredi dijagram izgleda" vidjet ćete izmijenjeni zahtjev:

kao i novi parametri:

Kao rezultat toga, unesite sljedeće parametre u postavke izgleda:

primit ćemo segment partnera s prometom kupnje u posljednja 24 mjeseca artikala iz segmenta „1. segmenta” u iznosu većem od 10.000 rubalja.

Sada još samo preostaje ispraviti uvjete za ostvarivanje popusta u našem sustavu štednje.

Prethodno kreirani uvjet akumulacije zamjenjujemo sljedećim:

Konačna verzija popusta s uvjetima izgleda ovako: