Partnerský segment

Adresář partnerských segmentů se používá k uložení seznamu všech partnerských segmentů definovaných v obchodním podniku. Pomocí segmentu partnerů se provádí pomocná klasifikace partnerů, která se používá při nastavování pravidel interakce a standardních podmínek prodeje a při provádění marketingové analýzy. Rozdělení partnerů do segmentů je povoleno.

* Fixujte různé standardní prodejní podmínky (ceny, slevy) pro každý segment partnerů pomocí standardních dohod.
* Provádějte určité marketingové kampaně pro každý partnerský segment.

Poznámka. Použití partnerských segmentů je povoleno/deaktivováno příslušnou funkční volbou
(Administrace/Marketing a CRM).

Segment je sada prvků, které splňují pravidla určená pro segment. Poskytuje informace o prvcích tohoto souboru v kvalitě odpovídající účelu vytvoření segmentu. Segmenty umožňují průniky (jeden prvek může být zahrnut do mnoha segmentů). Pravidla pro vytváření a prezentaci formulářů pro segmenty mají schopnost aplikovat libovolné informace uložené v systému. Jsou podporovány tři způsoby vytváření segmentů.

* Dynamický - v databázových tabulkách se neukládá množina prvků, ukládají se pouze pravidla pro její tvorbu. Seznam segmentů se vytvoří automaticky při vyvolání seznamu segmentů z karty segmentů.
* Periodické vytváření - sada prvků je uložena v databázových tabulkách. Seznam segmentů se vytváří kliknutím na tlačítko Vytvořit nebo během provádění rutinní úlohy. Vytváření segmentů podle uživatelem definovaného plánu;
* Tvorba „ručně“ - uživatel má možnost přidávat nebo odebírat prvky ze sady segmentů (současně je poskytována možnost vytvořit sadu prvků předem podle pravidel určených pro segment).

Pravidla pro vytvoření segmentu jsou uvedena přímo ve formuláři segmentu v samostatném otevíracím okně, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko Upravit. Uživatel má možnost použít šablony nastavení
(Data Composition Methodology), s jehož pomocí se vytvářejí pravidla pro vytvoření partnerského segmentu. Pro partnerský segment byly implementovány následující šablony pro nastavení pravidel pro vytvoření segmentu.

*Základní metodika. Pomocí takového schématu je možné vybírat prvky z adresáře Partneři podle skupin partnerů, regionu, dalších vlastností atd.
* Podle interakcí Při použití takového schématu na ty výběry, které jsou implementovány v hlavním schématu, se přidává výběr podle parametrů souvisejících s interakcemi s partnerem. Pomocí těchto parametrů je možné např. vytvořit segment partnerů pro ty klienty, se kterými dlouhodobě neprobíhá žádná interakce, a obnovit s nimi vztahy.
* Prodejem Při aplikaci takového schématu na výběry, které jsou implementovány v hlavním schématu, se přidává výběr podle parametrů spojených s prodejem zboží partnerům: hrubý zisk, obrat, množství prodaných položek, náklady atd. Pomocí těchto parametrů je možné sledovat plnění prodejních podmínek ze strany partnerů (například výše obratu za čtvrtletí je více než 10 000 rublů), automaticky vyloučit ze segmentu partnery, kteří neplní své závazky, a podle toho uplatňovat na ně jiné prodejní podmínky (standardní smlouvy).
* Podle výpočtů Při aplikaci takového schématu na výběry, které jsou implementovány v hlavním schématu, se přidává výběr podle parametrů souvisejících se vzájemným vypořádáním s partnery: dluh partnera a náš dluh.
Pomocí těchto parametrů je možné sledovat seznam těch klientů, kteří nám dluží velké částky a těch dodavatelů, za kterými je dluh.

Poznámka. Při vytváření segmentů položek je také přípustné používat libovolné dotazy. K vytváření dotazů se používá technika skládání vlastních dat.

Práce s partnerským segmentem

Práce s partnerským segmentem

Jaké informace musí obsahovat karta segmentu partnera?

* Title - textový název segmentu. Název segmentu se zobrazuje ve výběrových seznamech a používá se k rychlé identifikaci segmentu partnera.
* Popis - Detailní popis přiřazení partnerského segmentu, pravidla pro jeho tvorbu.
* Metoda tvorby - metoda vytvoření segmentu.

Existují tři způsoby vytvoření segmentu.

* Vytvořit ručně - uživatel vytvoří seznam segmentu ručně, do segmentu je možné přidávat nové partnery a ty přítomné v segmentu odebírat. Při ručním vytváření segmentu je přípustné určit pravidla, podle kterých budou partneři pro segment vybíráni.
* Pravidelně aktualizovat - seznam segmentů se vypočítává podle pravidel zadaných v nastavení. Seznam segmentů může uživatel aktualizovat ručně nebo pomocí rutinní úlohy. Naplánovaná úloha může být provedena v souladu se zadanou dobou aktualizace (Schedule). Výsledky výpočtu (seznam segmentů) se uloží do programu a použijí se až do další iterace výpočtu.
* Generovat dynamicky - seznam segmentů se vypočítá pokaždé podle pravidel, která jsou pro něj určena, výsledky výpočtů se v programu neukládají.

Po definování všech základních detailů klikněte na tlačítko Potvrdit. Pravidla pro vytvoření segmentu se konfigurují až po zadání hlavních podrobností segmentu (zejména způsobu vytvoření segmentu partnera).

Poznámka. Jakmile jsou informace o segmentu zaznamenány, nelze metodu vytvoření segmentu upravovat. Dynamické segmenty se používají pouze pro analýzu informací. Dynamické segmenty je zakázáno používat při stanovování prodejních podmínek (dohod), podmínek pro slevy, ceny atd.

Je přípustné při vyplňování nového partnera automaticky kontrolovat, zda jsou splněny požadované podmínky pro vstup do segmentu?

Tato funkce byla uvolněna pro segmenty s metodou vytváření Aktualizujte pravidelně. Pokud při vyplňování nového partnera potřebujete zkontrolovat, zda patří do segmentu, pak na kartě segmentu musíte nastavit příznak Kontrola zařazení při vytváření nového partnera.

Příklad. Segmenty partnerů jsou rozděleny podle obchodních regionů. Pro každý obchodní region je nakonfigurován jeho vlastní segment s výběrem podle soukromého obchodního regionu. Při vyplňování nového partnera a definování obchodního regionu bude tento automaticky přiřazen k požadovanému segmentu.

Definování pravidel pro vytvoření partnerského segmentu

Jak otevřít okno pro nastavení pravidel pro vytváření partnerských segmentů?

* Na kartě segmentu partnera klikněte na tlačítko Upravit.
* Otevře se formulář pro konfiguraci pravidel pro vytvoření partnerského segmentu.
* Pro konfiguraci pravidel pro vytvoření segmentu se načte hlavní metoda, pomocí které je možné konfigurovat pravidla pro vytvoření segmentu pomocí detailů, které jsou uvedeny u partnera.

Jak určit pravidla, podle kterých bude vytvořen seznam partnerských segmentů?

Při nastavování pravidel vytváření segmentů se používá systém skládání dat. Uživatel má k dispozici zjednodušený postup nastavení. Pomocí zjednodušeného konfiguračního schématu má uživatel možnost změnit taková nastavení pravidel pro vytvoření segmentu.

* Vyberte data v souladu s podrobnostmi specifikovanými schématem rozvržení segmentu
(Výběr).
* Uveďte obsah podrobností, pokud to umožňuje schéma rozvržení segmentu (Podrobnosti).

Při vytváření nového segmentu se načte hlavní metodika složení dat, aby se vytvořil seznam partnerských segmentů. Program obsahuje další zjednodušená konfigurační schémata, která jsou dodávána jako šablony.

Jak vytvořit partnerský segment?

* Chcete-li vytvořit segment partnera, klikněte na tlačítko Vytvořit na kartě segmentu.
* Seznam partnerů (seznam segmentů) bude vytvořen v souladu s pravidly, která jsou specifikována v nastavení vytváření segmentu.

Poznámka. Dynamické segmenty se vytvářejí bez interakce uživatele. Vytváření segmentů začíná v okamžiku, kdy je přečten seznam segmentů.

Poznámka. Segmenty, pro které je metoda vytváření nastavena na Aktualizovat pravidelně, mohou být aktualizovány podle plánu pomocí rutinních úloh. Každý segment má svůj vlastní naplánovaný úkol, jehož harmonogram je uveden ve tvaru segmentu. Seznam rutinních úloh pro vytváření segmentů je uveden v sekci Správa/Podpora a údržba (Rutinní úlohy a úlohy na pozadí).

Jak zobrazit a změnit seznam segmentů?

* V navigačním panelu formuláře segmentu vyberte položku Seznam segmentů.
* Zobrazí se seznam obsahující data pro tento segment.
* Sada polí zobrazených v seznamu je určena nastavením pravidel pro vytvoření segmentu.
* Pomocí tlačítka Aktualizovat je možné aktualizovat data v rámci segmentu podle aktuálních dat v infobázi.

Poznámka. Změna dat v seznamu seznamů segmentů je povolena pouze v případě, že je k partnerskému segmentu přiřazena metoda vytvoření Vytvořit ručně. Pro přidání informací o nových partnerech do seznamu použijte tlačítko Přidat do segmentu, pro odebrání partnera ze seznamu použijte Odebrat ze segmentu.

Je přípustné určit v partnerském segmentu seznam těch konkurentů, kteří pracují se stejným zákaznickým segmentem?

S jakýmkoli typem segmentu je přípustné propojit seznam konkurenčních partnerů, kteří pracují se stejným segmentem.
Informace o soutěžících se zapisují do tabulky Soutěžící.

Analýza dat podle segmentu partnera

Jak analyzovat dynamiku prodeje partnerů zařazených do segmentu?

* V navigačním panelu karty segmentu vyberte položku Prodej.
* Bude vytvořena sestava, která zobrazí dynamiku prodeje produktů partnery zařazenými do segmentu, rozdělenou podle měsíců.

Jak mohu zobrazit informace o tom, kteří partneři tohoto segmentu patří do jiných segmentů?

K tomu slouží přehled Průniky partnerských segmentů, který zobrazuje průsečíky tohoto segmentu se všemi ostatními. Zároveň relevantní k tento moment Segment a analyzované segmenty musí být nedynamické. Přehled se otevře z navigačního panelu karty segmentu. Přehled zobrazuje informace seskupené podle segmentů.

* Název segmentu.
* Seznam partnerů, jejichž prostřednictvím se segment překrývá s analyzovaným segmentem.

Jak mohu vidět stav vzájemného vypořádání s partnery, kteří patří do tohoto segmentu?

* V navigačním panelu segmentového formuláře vyberte položku Reciproční vyrovnání.
* Vytvoří se přehled Vyrovnání s partnery s výběrem těch partnerů, kteří jsou zapojeni do segmentu.

Adresář partnerů v 1C:ERP lze segmentovat podle různých kritérií. Sebe funkčnost segmentace je součástí nabídky Kmenová data a administrace -> CRM a marketing -> Zákaznické segmenty:

Po tomto, adresář Zákaznické segmenty bude k dispozici v nabídce CRM a marketing:

Vytvoření zákaznického segmentu můžete nastavit jedním z následujících způsobů:

Pojďme zjistit, co znamenají.

1. Formulář ručně. Partneři se do segmentu přidávají jednoduše ručně, bez jakékoli automatizace
2. Generujte dynamicky. Pravidla pro vytvoření segmentu jsou specifikována formou systémů řízení přístupu. Samotné složení segmentu není v systému uloženo; pokud potřebujete tento segment zobrazit, vytvoří se „za běhu“ a zobrazí se v přehledu.
3. Pravidelně aktualizujte. Pravidla pro vytvoření segmentu jsou také specifikována ve formátu ACS. Složení segmentu je uloženo v systému. Protože se může periodicky měnit, je možné segment přestavět – pomocí tlačítka Aktualizovat kdykoli, nebo regulační úkol podle stanoveného harmonogramu:

Podívejme se na vlastnosti systému skládání dat pro segmenty typu „formovat dynamicky“ a „periodicky aktualizovat“. Můžete určit jednu ze tří možností rozvržení:

• podle podrobností v adresáři partnerů (základní schéma):

• podle prodeje:

• a podle výpočtů:

Otázka 1.41 zkoušky 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Segmentaci lze provést pro:

1. kupující
2. Dodavatelé
3. Soutěžící
4. Odpovědi 1 a 2 jsou správné
5. Odpovědi 1 a 2 a 3 jsou správné

Ověřeno. Správná odpověď je pátá.
Celkově velmi kontroverzní otázka.

Na jedné straně neexistují žádné technické překážky pro nastavení segmentu pro dodavatele nebo pro partnery s jinými typy vztahů. Odkaz na segmenty je dostupný z jakéhokoli typu karty partnera:

A můžete vytvořit sestavu na segmentu čistě dodavatelů:

Na druhou stranu, ideologicky jsou segmenty určeny k použití konkrétně v prodeji. Samotný adresář se v konfiguraci jasně nazývá „Segmenty zákazníků“; je ve smlouvě s klientem, že můžete určit segment (ale ne ve smlouvě s dodavatelem); v samotném segmentu je vazba na konkurenty - tzn. na ty, se kterými v tomto segmentu soutěžíme:

Otázka 1.42 zkoušky 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Můžete upravit složení segmentu, pokud má určenou metodu formování:

1. Generujte dynamicky
2. Pravidelně aktualizujte
3. Formulář ručně
4. Možnosti 2 a 3 jsou správné
5. Možnosti 1 a 2 a 3 jsou správné

Ověřeno. Správná odpověď je třetí. K úpravě jsou k dispozici pouze segmenty s typem Vytvořit ručně, ostatní se sestavují automaticky na základě systému kontroly přístupu.

Zde je partner, kterého můžete zahrnout do „manuálního“ segmentu:

V automaticky generovaných ale nemůžete:

Otázka 1.43 zkoušky 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Segmentaci protistran lze použít k:

1. Stanovení cen dopravy
2. Definice aktuálních slev/přirážek
3. Nastavení omezení velikosti ručních slev/přirážek
4. Zákaz přepravy
5. Možnosti 1 a 2 jsou správné
6. Možnosti 1 a 2 a 3 a 4 jsou správné

Ověřeno. Správná odpověď je šest. Segmenty zákazníků lze použít pro kterýkoli z výše uvedených případů. Například slevy a přirážky lze poskytnout konkrétnímu segmentu (druhý případ).

V praxi obchodních společností často vzniká potřeba rozdělit zákazníky do kategorií, aby bylo možné na různé kategorie aplikovat různé prodejní podmínky a ceny. Program „1C: Trade Management 8“ (rev. 11.3) umožňuje vyřešit tento problém pomocí segmentace zákazníků.

Co jsou segmenty zákazníků?

Každý zákaznický segment zahrnuje zákaznické partnery, kteří splňují určitá pravidla definovaná pro daný segment. Segmenty se mohou navzájem „prolínat“, to znamená, že jeden klient může být součástí několika segmentů.

Hlavní využití zákaznických segmentů je ve standardních zákaznických dohodách. Pokud ve standardní smlouvě zadáte segment do příslušného pole, bude tato smlouva dostupná pouze klientům zařazeným do tohoto segmentu.

Segmentace zákazníků vám navíc umožňuje provádět marketingové aktivity pro konkrétní segment a také vytvářet analytické zprávy podle segmentů.

Konfigurace použitelnosti

Pro použití segmentace zákazníků v 1C je nutné, aby byl v marketingových nastaveních nastaven odpovídající příznak - „Segmenty zákazníků“.

Kmenová data a administrace / Nastavení kmenových dat a sekcí / CRM a marketing, podsekce „Marketing“.

Důležité. Vypnutí segmentace zákazníků nebude dostupné, pokud je v nastavení prodeje povolena funkce zákazu expedice (viz Kmenová data a administrace / Nastavení kmenových dat a sekcí / Prodej).

Adresář "Segmenty zákazníků"

Informace o zákaznických segmentech jsou uloženy v odpovídajícím adresáři. Pojďme se blíže podívat na jejich vlastnosti.

CRM a marketing / Referenční údaje o prodeji / Zákaznické segmenty

Každý segment je vytvořen v souladu s pravidly, která jsou pro něj určena. V tomto případě záleží na způsobu vytvoření, který je třeba zvolit ve formě segmentu v odpovídajícím atributu.

Existují tři způsoby, jak vytvořit segment:

1. Generovat dynamicky – stačí nastavit pravidla pro daný segment; k utváření segmentové skladby (tedy k začlenění zákazníků do ní) dochází automaticky na základě těchto pravidel.
2. Pravidelná aktualizace – segment se vytvoří kliknutím na tlačítko „Generovat“ z formuláře segmentu, stejně jako při provádění rutinní úlohy.
3. Vytvořit ručně – k dispozici je jak automatické zakládání pomocí tlačítka „Generovat“, tak ruční přidávání konkrétních klientů do segmentu.

Důležité. Segment, který je generován dynamicky, nelze v dohodách použít. Takové segmenty lze využít například pro reporting.

Pravidla pro vytvoření segmentu zákazníků jsou specifikována ve schématu složení dat, které je uvedeno ve formuláři segmentu. Chcete-li nakonfigurovat schéma složení dat, klikněte na „Upravit“.

Ve výchozím nastavení se pro konfiguraci otevře „Main Schema“ složení dat, které je propojeno s adresářem „Partners“. V levém podokně okna nastavení se zobrazují pole (charakteristiky partnera), která lze vybrat jako podmínky. Když vyberete pole poklepáním, zobrazí se v pravém panelu, kde musíte zadat typ srovnání („Rovno“, „Nerovno“ atd.) a hodnotu pro porovnání.

Standardně je ve schématu složení dat pro zákaznický segment již zadán jeden výběr – partneři neoznačení ke smazání.

Je tak možné přizpůsobit výběr klientů do segmentu na základě různých kritérií: adresa, obchodní region, hlavní manažer a další, stejně jako jejich kombinace. Například na obrázku níže je výběr specifikován pro obchodní oblast „Perm“.

Kromě „Hlavního schématu“ jsou při nastavování zákaznického segmentu k dispozici další schémata složení dat: „Podle interakcí“, „Podle prodejů“, „Podle výpočtů“. V nich můžete nastavit stejné výběry jako v „Hlavním schématu“ a výběry založené na dalších indikátorech (souvisejících s těmito operacemi).

Tento článek nepředstírá, že by byl zahrnut do „ústavy“, možná mnozí dospěli k tomuto bodu sami, ale považoval jsem za užitečné podělit se o své znalosti.

Všechno to začalo, když jsem byl pověřen implementací systém kumulativních slev v naší organizaci. Bez váhání jsem vytvořil marketingová akce s 10% slevou, ve které jste si vybrali pouze jednu slevová podmínka, konkrétně: „množství prodaného zboží za celé období je více než 10 000 rublů“. Uložené. Vytvořil jsem zákaznickou objednávku, přidal zboží a se spokojenou tváří kliknul "Vypočítat slevy (přirážky)". Super, je tam sleva. Spokojený sám se sebou a standardními možnostmi UT11 jsem se vrhl na doplnění dříve vytvořené marketingové akce o nové slevy a podmínky. V papírku, který jsem dostal k ověření, byly stručně nastíněny nejrůznější slevy a podmínky akce.

Vzorová tabulka:

		za 24 měsíců	za 20 měsíců	za 16 měsíců	za 12 měsíců
Produktový segment	Po prvním nákupu	od 10 000 rublů.	od 20 000 rublů.	od 30 000 rublů.	od 40 000 rublů.
Segment1	1	1,5	2	2,5	3
Segment2	1,5	2	2,5	3	3,5
Segment3	2	2,5	3	3,5	4
Segment4	2,5	3	3,5	4	4,5
Segment 5	3	3,5	4	4,5	5
Segment6	3,5	4	4,5	5	5,5

Není třeba se pouštět do podstaty tabulky, nejdůležitější je, že v podmínkách této tabulky bylo uvedeno toto: Sleva je poskytována za určitou produktový segment, a také závisí na objem nákupů klienta určitého segmentu produktů a pro určitá doba.

Není pochyb, pomyslel jsem si, UT11 to umí a zrodilo se toto:

Výsledek byl následující:

Když jsem to uložil a vyzkoušel na objednávku klienta, začal jsem jako hodinky plácat podobné slevy na zbytek podmínek tabulky.

Po 30 minutách bylo vše připraveno. Zavolám „dozorčí orgán“ a předvedu své umělecké dílo, vzdorně vytvořím zákaznickou objednávku, cpu tam zboží z různých segmentů a tisknu "Vypočítat slevy (přirážky)" A...

Počkáme...

Počkáme...

Dáme si kávu?

Ne, počkáme.

(Po 40 sekundách si hned všimnu, že databáze není souborová)

Vše bylo spočítáno podle očekávání, ale z nějakého důvodu se mi nelíbí pohled „dozorčího orgánu“. Když jsem si uvědomil důvod vzhledu a slíbil, že se na to podívám, začnu se vrtat v konfigurátoru a sledovat, jak se v UT11 počítají slevy. SILNÝ!. Jedna žádost. Rozhodnu se optimalizovat výpočet a rozdělit dotaz na několik a při pohledu na výsledek jednoho dotazu se rozhodnu, zda je potřeba provést další dotaz nebo „skočit“ na další. Šel domů.

Dlouho jsem nemohl usnout, v hlavě se mi honily myšlenky. Jednoho z nich se mi podařilo chytit. Smyslem bylo nekontrolovat nastřádanou částku pokaždé, ale jednou denně si ji spočítat a zapamatovat si, totiž vyplnit partnerský segment pro každou slevovou kategorii. Když jsem si uvědomil, že to byl správný nápad, mohl jsem usnout.

Jel jsem do práce s mimořádným potěšením a chtěl jsem tento problém rychle vyřešit.

V důsledku toho jsem napsal svůj požadavek na schéma ACS partnerského segmentu, které zohledňovalo nákupy partnera určitého segmentu produktů a období.

SELECT Nomenklatura Accounting Analytics.Analytics Key PLACE VT_Keys FROM Information Register.Nomenklatura Accounting Analytics AS Nomenklatura Accounting Analytics INNER JOIN Information Register.Segment Nomenklatura AS Nomenklatura segmentu SOFTWARE Nomenklatura Accounting Analytics.Nomenklatura = Nomenklatura segmentů.Ale nomenklatura Nomenklatura Analytics. Nomenklatura.Charakteristika WHERE Nomenklatura segmentu.Segment = &Segment; ///////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// VYBERTE RŮZNÉ Výnosy ANáklady Prodej Obrat.AnalyticsAccountingByPartners.Partner AS LINK MÍSTO &Konec období, Auto, Analytika účetnictví položek IN (VYBERTE Analytiku účetnictví položek. Klíč Analytics Z VT_Keys AS Analytika účetnictví položek)) JAK Výnosy A náklady na obrat Obrat KDE Výnosy a náklady na obrat Obrat. Obrat; ///////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// VYBERTE POVOLENO Partners.Link AS (SELECT Partner) OD VT_Partners AS Partners (WHERE Partners.Link .* AS Partner)

Chcete-li to provést, musíte vytvořit segment partnerů s pravidelnými aktualizacemi a kliknout na „upravit“ schémata složení dat. V okně, které se otevře, klikněte na"Načíst schéma ze souboru"a vyberte soubor připojený k tomuto článku:

Po tomto, pokud kliknete na "Upravit schéma rozložení" uvidíte upravený požadavek:

a také nové parametry:

Výsledkem je zadání následujících parametrů do nastavení rozvržení:

obdržíme segment partnerů s obratem nákupu za posledních 24 měsíců položek ze segmentu „Segment 1“ ve výši více než 10 000 rublů.

Nyní už zbývá jen napravit podmínky pro poskytování slev v našem spořícím systému.

Dříve vytvořenou akumulační podmínku nahradíme následujícím:

Finální verze slevy s podmínkami vypadá takto: